عندما صديقهم تومي (بيل كون) قُتل في ظروف غامضة في المقبرة، ريجي (ريجي بانيستر)، جودي (بيل ثورنبيري) وشقيق جودي مايك البالغ من العمر 13 عامًا (أ. مايكل بالدوين)، قرر التحقيق. لقد حصلوا على أكثر مما ساوموا عليه عندما واجهوا الرجل الطويل (أنجوس سكريم) ، شخصية مهيبة تمتلك قوة غير طبيعية وقدرات نفسية غامضة. يعرف الرجل طويل القامة سبب مقتل تومي، لكنه لا يخبرنا بذلك، لذا فإن الأمر متروك للرجال الثلاثة لمعرفة ما ينوي فعله، ولماذا قد تكون مشرحته بوابة إلى بُعد آخر وكيف يمكنه التحكم في كرتين طائرتين فضيتين يمكنهما قتل الناس في لحظة.
إنها مجاملة أن أقول أن المشاهدة الوهم يبدو الأمر وكأنه حلم مزعج تريد أن تستيقظ منه، لكن لا تستطيع. على الرغم من أن الفيلم يحمل نصيبه من الدماء، إلا أنه ليس فيلم رعب أكثر من كونه فيلم رعب عن المجهول. لا شيء منطقي حقًا أو يتم شرحه، مما يجعل الوهم والأكثر ترويعًا – أنك لا تحصل على تفسير مريح. وبالنسبة لفيلم تم إنتاجه عام 1979، لا تزال المؤثرات الخاصة صامدة، حيث تبدو تلك الأجسام الطائرة حقيقية وقاتلة.
