في الشهر الماضي، أثار أحد أقوى المسؤولين التنفيذيين في مجال النفط في الصين ضجة في الأسواق بتنبؤ صارخ بأن الطلب على النفط في البلاد قد يصل إلى ذروته هذا العام.
وردا على سؤال حول كيفية تأثير التباطؤ في الاقتصاد الصيني على الطلب المحلي، قال تشو شينهاي، الرئيس التنفيذي لشركة Cnooc، إنه يتوقع أن يكون النصف الثاني من عام 2023 أضعف من النصف الأول، مما يشير إلى تباطؤ الطلب على أساس سنوي ويعني “ربما” هذا العام سيصل الطلب المحلي على النفط في الصين إلى ذروته.
وهذا قد يبالغ في تقدير القضية؛ ولا تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يستقر الطلب حتى عام 2027 وأن يبلغ ذروته في عام 2030، كجزء من التحول العام بعيدًا عن جميع أنواع الوقود الأحفوري. لكن عندما يأتي هذا التاريخ، يتفق المحللون على أن الصين – حيث تقول وكالة الطاقة الدولية إن الطلب على النفط تضاعف ثلاث مرات خلال العقدين الماضيين – تقترب من نقطة انعطاف سيكون لها صدى في جميع أنحاء الصناعة.
وقال نيل بيفريدج، كبير محللي الطاقة في شركة AB Bernstein: “سوف نشهد ذروة الطلب على النفط في الصين بحلول نهاية العقد، ومن ثم الطلب العالمي على النفط”.
“السوق الصينية هي صورة مصغرة للعالم. وقال كيران هيلي، محلل سوق النفط في وكالة الطاقة الدولية: “ما يحدث هناك يعكس مدى تغير سوق النفط العالمية”.
وفي قلب تعطش الصين المتضائل للنفط يكمن إقبال البلاد السريع على السيارات الكهربائية، مع وجود شركات صناعة السيارات في البلاد في المقدمة. وشكلت السيارات الكهربائية 37 في المائة من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في الصين الشهر الماضي، وفقا لأرقام مؤسسة HSBC Global Research.
ومع سيطرة السيارات الكهربائية الصينية على سوق السيارات، يتناقص اعتماد البلاد على النفط الخام المستورد، مما يعجل بالتحول في مزيج الطاقة في الصين.
وسيتحول مزيج الطاقة في الصين نحو الفحم والطاقة المتجددة
ظلت الصين المحرك للطلب العالمي على النفط منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001. وجاء نحو نصف الزيادة العالمية في الطلب على النفط منذ عام 2000 من الصين، التي تضاعف استهلاكها ثلاث مرات خلال تلك الفترة، وفقا لتقديرات شركة بريتيش بتروليوم. .
لكن الدور الذي تلعبه الصين كمحور أساسي لسوق النفط العالمية، حتى مع تباطؤ نموها، يحجب حقيقة مفادها أن النفط ليس الجزء الأكثر أهمية في مزيج الطاقة في الصين، وأن اعتماده يتقلص بسرعة مع زيادة انتشار السيارات الكهربائية.
ويقول ميشال ميدان، رئيس قسم الأبحاث الصينية في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، إن النفط يمثل 19 في المائة فقط من مزيج الطاقة في البلاد. وقالت: “من منظور نظام الطاقة، ربما تكون الصين مكتفية ذاتيا بنسبة 85 في المائة من احتياجاتها من الطاقة”.
ومن خلال كهربة أسطول المركبات، فإنهم يقللون تدريجياً من الاعتماد على البنزين والنفط المستورد. وأضاف ميدان: “هنا يأتي دور الفحم والطاقة المتجددة”.
وطبقاً لأحدث مراجعة إحصائية للطاقة العالمية أجرتها شركة بريتيش بتروليوم، فإن الفحم يمثل 56 في المائة من إمدادات الطاقة في الصين، مقابل المتوسط العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي يبلغ 27 في المائة و28 في المائة على التوالي.
ويشكل النفط والغاز 26 في المائة فقط من إمدادات الطاقة في الصين. الطاقة المتجددة تمثل التوازن.
وبينما تأتي الطاقة اللازمة للسيارات في الصين على نحو متزايد من شبكة الكهرباء، فإن اعتمادها على الفحم من مصادر محلية ومصادر الطاقة المتجددة يتزايد – مما يقلل من اعتمادها على البلدان الأخرى.
وفي حين تحولت دول أخرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من الفحم إلى الوقود الأحفوري الأنظف مثل الغاز الطبيعي، ركزت الصين بدلاً من ذلك على القفز من الفحم إلى الطاقات المتجددة. ومن شأن التحول الوسيط إلى الغاز أن يزيد الاعتماد على سوق الطاقة العالمية.
قال لين يي، كبير المحللين في شركة ريستاد للأبحاث: “إن قصة استقلال الصين الكبرى في مجال الطاقة في المستقبل هي هذه الطبقة الأساسية (من الفحم وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى)، مع طبقة في الأعلى مدفوعة بمصادر الطاقة المتجددة والبطاريات”.
ماذا يعني انخفاض النفط بالنسبة لأهداف الصين المناخية؟
وفي عام 2012، غيرت الصين دستورها لوضع الاستدامة في قلب عملية صنع السياسات الوطنية. في سبتمبر 2020، في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ألزم الرئيس الصيني شي جين بينغ البلاد بالوصول إلى ذروة الانبعاثات قبل عام 2030 والحياد الكربوني بحلول عام 2060.
إن أهداف الكربون في الصين أقل من أهداف دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى، والتي تستهدف معظمها تخفيضات في الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 25 و 30 في المائة قبل عام 2030، وحياد الكربون قبل عام 2050. وقد حددت الهند هدفها محايد الكربون في عام 2070.
ولكن في السياق، فهي طموحة. ورغم أن اقتصاد الصين ضخم، إلا أنه فقير نسبيا على أساس نصيب الفرد. ويقدر صندوق النقد الدولي أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين أقل من ربع نظيره في الولايات المتحدة.
وهذا يعني أن الصين لابد أن تعمل على الموازنة بين برامج النمو كثيفة الاستهلاك للموارد ومبادرات الحد من الكربون. ووفقا لأرقام الاتحاد الأوروبي لعام 2020، فإن نصيب الفرد من انبعاثات الكربون السنوية في الصين لا يتجاوز 60% من الرقم في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن تحقق البلاد أهدافها، إلا أن التوتر بين التحول الأخضر وأمن الطاقة لا يزال يمثل تحديًا.
وقال إيفان لي، رئيس أبحاث تحول الطاقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى بنك HSBC: “أصبح أمن الطاقة أولوية بالنسبة للبلاد منذ العام الماضي، بسبب القضايا الجيوسياسية”.
وقال لي إن ارتفاع أسعار الطاقة ونقص الإمدادات “تسببا بوضوح في الكثير من التوتر”. “لقد شهدنا مؤخرًا استرخاءً في استخدام الفحم والوقود الأحفوري بشكل عام. وهذا أحد الأشياء التي قد تبطئ الصين.
بدأت البتروكيماويات في قيادة سوق النفط في الصين
ومع اقتراب ذروة إنتاج النفط، أصبح سوق النفط في الصين وأماكن أخرى مدفوعاً على نحو متزايد بالطلب على المنتجات غير الوقودية – وخاصة المنتجات البتروكيماوية. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، ستشكل البتروكيماويات 85% من نمو الطلب العالمي المتزايد على النفط قبل عام 2030.
وهذا من شأنه أن يدفع مصافي النفط في الصين وأماكن أخرى، والتي كانت مدفوعة تقليديا بالحاجة إلى إنتاج وقود وسائل النقل، إلى الاستثمار بكثافة لإعادة تشغيل قدراتها.
وقال موكيش ساهديف، رئيس تداول النفط في شركة ريستاد إنرجي: “لم يعد بإمكانك النظر إلى الصورة الكلية، عليك أن تبدأ في التفكير في المنتجات الفردية”. “بالنسبة لمصافي التكرير، لن يكون العمل كالمعتاد.”
ومن المتوقع أن تواصل الصين، التي تعد بالفعل أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم، تقدمها. ووفقا لبيانات من بنك جيه بي مورجان، أضافت الصين 22.2 مليون طن سنويا من إنتاج الإيثيلين منذ عام 2017، ومن المقرر أن تضيف 15.1 مليون طن سنويا أخرى قبل نهاية عام 2025.
قال بارسلي أونج، رئيس قسم الطاقة الآسيوي في بنك جيه بي مورجان: “التحول الذي حدث بالفعل في الصين يحدث بشكل متزايد في أماكن أخرى من العالم”. “يتم توجيه القدرات الجديدة في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد نحو المواد الكيميائية.”
ولأن القدرة الجديدة تشتمل على التكنولوجيا التي تسمح بإنتاج المواد الأولية الكيميائية مباشرة من النفط الخام وزيت الوقود، فسوف تكون الصين قادرة على خفض اعتمادها على الواردات البتروكيماوية ــ وزيادة مرونة سلسلة توريد التصنيع لديها.
إن عقد الصفقات في عالم النفط الجديد آخذ في الارتفاع
أدى الطلب في الصين على الخبرة والتكنولوجيا في مجال البتروكيماويات إلى تحفيز سلسلة من الصفقات مع الشركات الأجنبية. وتجاوز الاستثمار الداخلي في البتروكيماويات منذ بداية عام 2022 خمسة مليارات دولار، وفقا لبيانات من شركة ديلوجيك.
وفي الشهر الماضي، وقعت شركة سينوبك مشروعاً مشتركاً مع شركة إنيوس البريطانية لمشروع لإنتاج الإيثيلين في تيانجين. وفي يوليو/تموز، اشترت شركة أرامكو السعودية، شركة النفط الوطنية السعودية، حصة 10% في شركة رونجشينج للبتروكيماويات ومقرها تشجيانغ، والتي تمتلك 51% من شركة تشجيانغ للبتروكيماويات (ZPC)، مقابل 24.6 مليار يوان (3.4 مليار دولار).
وهذا هو الأحدث في سلسلة من صفقات البتروكيماويات السعودية الصينية خلال العام الماضي، حيث أغدقت أرامكو التمويل والمعرفة البتروكيماوية على مصافي التكرير الصينية مقابل التزامات طويلة الأجل بشراء النفط.
وتقوم الشركات المملوكة للدولة في الصين أيضًا بتحويل نفسها، حيث تزيد الإنفاق الرأسمالي فيما قال محللون إنه يعكس جهدًا لتعزيز إنتاج النفط المحلي وزيادة التعرض لمصادر الطاقة المتجددة.
زادت ميزانية النفقات الرأسمالية لشركة سينوبك بنسبة 22 في المائة من 141.6 مليار رنمينبي في عام 2019 إلى 172.5 مليار رنمينبي في عام 2022، بزيادة قدرها 22 في المائة. وزادت ميزانية شركة CNOOC بنسبة 30 في المائة من 72 مليار رنمينبي إلى 94 مليار رنمينبي خلال الفترة نفسها.
وقال ميدان: “تنتقل شركة بتروتشاينا إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتستخدم شركة كنوك ما تعرفه عن المناطق البحرية لتوليد طاقة الرياح”. “تحاول شركة سينوبك، بسبب وجودها الكبير في قطاع التجزئة، التحول إلى مركبات الهيدروجين وخلايا الوقود. . . هذه الأشياء تكمل ما يفعلونه بالفعل.”
وقال ميدان إن تفكير الصين بشأن أمن الإمدادات قد تطور بفضل مزيج الطاقة لديها وخبرتها في سوق النفط، مما يمنح بكين المزيد من الثقة في أن إمداداتها من النفط الخام المنقول بحراً مرنة في مواجهة صدمات السوق والمخاطر الجيوسياسية.
وقالت: “إنهم أكثر تفاؤلاً، وأعتقد أن هناك اعترافاً أكبر بأن الاعتماد على الشرق الأوسط يعني أيضاً الاعتماد المتبادل”. “إن الصين تحتاج إليهم، لكن الموردين الكبار يحتاجون إلى الصين أيضًا.”
