تقرير جريدة سعودي جازيت
الرياض – بدأت شركة أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، إصدار صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي أو سندات إسلامية. ويستمر طرح الصكوك، الذي يعد جزءًا من برنامج إصدار شهادات الثقة لشركة إس إيه جلوبال سكووك ليمتد، حتى الثاني من أكتوبر.
وقالت أرامكو في بيان على سوق الأسهم السعودية (تداول) إن قيمة الطرح ستحدد وفقا لظروف السوق وطلب المستثمرين وقت الطرح. وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار مع مضاعفات 1000 دولار إضافية فوق هذا المبلغ، وفقا لظروف السوق.
وتشمل الجهات المسؤولة عن إصدار الصكوك العديد من المؤسسات المالية الرائدة التي تعمل كمديري اكتتاب نشطين، وهي الراجحي كابيتال، وبنك إتش إس بي سي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك دبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبك كابيتال، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وجيه بي مورجان، وسيتي. وقد كلفت أرامكو السعودية هذه المؤسسات بتنظيم سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت اعتبارًا من 24 سبتمبر 2024.
وبالإضافة إلى مديري الاكتتاب النشطين، تم تسمية عدد من الشركات المالية الأخرى كمديري اكتتاب غير نشطين. وهي SMBC Nikko، وAlinma Investment، وAlbilad Capital، وMUFG، وبنك أبوظبي التجاري، وPOCI Asia Limited، وEmirates NBD Capital Limited، وبنك الشارقة الإسلامي، وMizuho، وNatixis.
وأوضحت أرامكو أن عروض الصكوك ستشمل تمثل هذه السندات التزامات مباشرة وغير تابعة وغير مضمونة ومحدودة الموارد لشركة SA Global Sukuk Limited. وسوف تستخدم أرامكو السعودية العائدات الصافية لأغراض الشركة العامة. وسوف يقتصر طرح شهادات الثقة على المستثمرين المؤهلين في الولايات القضائية التي سيتم فيها الطرح وفقًا للقواعد واللوائح الخاصة بهذه الولايات القضائية.
سيخضع إصدار شهادات الثقة لموافقة السلطات الرسمية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إصدارها وفقًا لمتطلبات العرض بموجب القاعدة 144A/Reg S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، المعدل. كما ستطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي (FCA) ورابطة أسواق رأس المال الدولية (ICMA) على الإصدار.
سيتم تقديم طلب لإدراج شهادات الثقة في القائمة الرسمية لهيئة الخدمات المالية (FCA) وبورصة لندن للأوراق المالية (London Stock Exchange plc) ولإدراج شهادات الثقة هذه للتداول في السوق الرئيسية لبورصة لندن للأوراق المالية.
وأوضحت أرامكو أن الفئة المستهدفة من الإصدار، بحسب الإفصاح، هي المستثمرون المؤسسيون المؤهلون في الدول التي سيتم الطرح فيها، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.
