تقرير الجريدة السعودية
الرياض – أعلنت شركة أرامكو السعودية، الخميس، عن استكمال طرح صكوك دولية مقومة بالدولار بقيمة 3 مليارات دولار. وقالت شركة النفط العملاقة إن الطرح سجل زيادة في الاكتتاب بستة أضعاف، مما يعكس الطلب القوي من المستثمرين.
يتكون الإصدار من شريحتين مقومتين بالدولار الأمريكي: 1.5 مليار دولار أمريكي تستحق في عام 2029 وتحمل معدل ربح 4.25 في المائة سنويًا، وأخرى بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي تستحق في عام 2034 وتحمل معدل ربح 4.75 في المائة سنويًا.
وتم تسعير إصدار أرامكو للصكوك أو السندات الإسلامية في 25 سبتمبر 2024، وتم إدراج الأوراق المالية في بورصة لندن. بالإضافة إلى ذلك، قامت أرامكو بتسعير كلا الشريحتين بعلاوة إصدار جديدة سلبية، مما يعكس مكانتها الائتمانية القوية.
واستمر طرح الصكوك، الذي كان جزءًا من برنامج إصدار شهادات الثقة لشركة SA Global Sukuk Limited، حتى الثاني من أكتوبر. كان الحد الأدنى للاشتراك 200000 دولار أمريكي مع مضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار أمريكي تزيد عن هذا المبلغ، وفقًا لظروف السوق.
ويعتمد الإصدار الناجح للصكوك على جهود أرامكو لتنويع وتوسيع قاعدة مستثمريها، وتعزيز السيولة بشكل أكبر، وإعادة تشكيل منحنى عائد الصكوك.
وقال زياد المرشد، نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لشركة أرامكو السعودية: “بناءً على الاستقبال القوي للمستثمرين من إصدار سنداتنا في يوليو 2024، يمثل طرح الصكوك هذا فرصة للتعامل مع قاعدة أوسع من المستثمرين”.
وأوضح المرشد أن الطلب الملحوظ يعكس الوضع الائتماني الفريد الذي تتمتع به أرامكو. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يسلط الضوء على الميزة التنافسية للشركة وسجلها الحافل بالمرونة المالية عبر الدورات. يشار إلى أن أرامكو جمعت في يوليو/تموز 6 مليارات دولار من صكوك على ثلاث شرائح أطلقتها في إطار برنامجها العالمي للسندات متوسطة الأجل.
وتضمنت الجهات المسؤولة عن إصدار الصكوك العديد من المؤسسات المالية الرائدة التي عملت كمديري دفاتر نشطين. وهم الراجحي كابيتال، وإتش إس بي سي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك ستاندرد تشارترد، وبيتك كابيتال، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وجي بي مورغان، وسيتي. وكلفت أرامكو السعودية هذه المؤسسات بتنظيم سلسلة من اجتماعات مستثمري الدخل الثابت ابتداءً من 24 سبتمبر 2024.
وبصرف النظر عن مديري الدفاتر النشطين، تم تصنيف عدد من الشركات المالية الأخرى على أنها مديري دفاتر غير نشطين. وهم: SMBC Nikko، الإنماء للاستثمار، البلاد كابيتال، MUFG، بنك أبوظبي التجاري، POCI Asia Limited، الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، مصرف الشارقة الإسلامي، Mizuho وNatixis.
وأوضحت أرامكو أن طرح الصكوك سيكون كذلك تمثل التزامات حق الرجوع المباشرة وغير الثانوية وغير المضمونة والمحدودة لشركة SA Global Sukuk Limited. وستستخدم أرامكو السعودية صافي العائدات لأغراض الشركة العامة. وكان طرح شهادات الائتمان يقتصر على المستثمرين المؤهلين في الولايات القضائية التي تم فيها الطرح وفقًا لقواعد وأنظمة تلك الولايات القضائية.
