بدأ المصدرون الروس يلجأون إلى صفقات المقايضة في محاولة لحل مشكلة تأخير السداد الناجمة عن العقوبات الغربية على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.
وبدأت البنوك الأجنبية في التخلي عن نظرائها الروس بعد أن هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن في ديسمبر بفرض عقوبات ثانوية على المقرضين الذين يساعدون روسيا في جهودها الحربية. وأضعفت هذه الخطوة جهود موسكو لبيع السلع في الخارج واستيراد السلع الأجنبية، مما دفع الحكومة الروسية إلى الترويج لنظام المقايضة كوسيلة لتسوية المدفوعات الدولية.
وقالت إيرينا زاداتيل، نائبة رئيس رابطة المصدرين والمستوردين في موسكو: “على الرغم من أن معاملات المقايضة كانت شائعة على المستوى الحكومي الدولي، إلا أنها أصبحت الآن ذات شعبية متزايدة بين الشركات”. “المدفوعات المباشرة صعبة في الوضع الحالي، والمقايضة بديل ممتاز”.
إن العودة إلى نظام المقايضة تذكرنا بالطرق المبتكرة التي اتبعها المستوردون السوفييت، الذين كانت قدرتهم على الوصول إلى الدولار الأمريكي محدودة، في شراء السلع الأجنبية، ودفع ثمن واردات بيبسي بصناديق فودكا ستوليشنايا في الثمانينيات، وفي إحدى المناسبات، باستخدام السفن الحربية والغواصات. إعادة بيعها كمعادن خردة.
وفي الشهر الماضي، أبرمت شركة التجارة الزراعية الروسية أستارتا أجروترادينغ صفقة مقايضة مع شركتين في باكستان لتبادل الحمص باليوسفي.
وبموجب شروط الاتفاقية، ستقوم الشركة التي يقع مقرها في ساراتوف، على بعد حوالي 900 كيلومتر جنوب شرق موسكو، بإرسال 15 ألف طن من الحمص و10 آلاف طن من العدس مقابل 15 ألف طن من اليوسفي و10 آلاف طن من البطاطس. ويقضي عقد آخر بتبادل 20 ألف طن من الحمص، تبلغ قيمتها نحو 14 مليون دولار، مقابل كمية متساوية من الأرز.
وقال سامفيل باجداساريان، مدير تطوير الأعمال الدولية في شركة أستارتا أجروتريدنج، لصحيفة فايننشال تايمز: “سنرسل هذه الشحنات التجريبية “لتذوق” هذه الآلية، إذا جاز التعبير”. “من الناحية النظرية، قدرتنا أكبر بكثير.”
قالت إدارة الجمارك في مدينة إيكاترينبرج الروسية، في أكتوبر/تشرين الأول، إنها وقعت عقد مقايضة مع شركة صينية، وافقت فيها على استيراد الأجهزة المنزلية ومواد البناء مقابل بذور الكتان.
وقال أليكسي فرولوف، الذي يرأس إدارة الجمارك في منطقة الأورال، إن المقايضة هي “أحد أشكال التسوية البديلة في واقع اليوم”. وقال إن النظام كان جذابا لأنه يفتقر إلى “المشاكل الناجمة عن التأخير في الدفع، أو رفض البنوك تنفيذ المعاملات”.
وقالت العديد من الشركات الصغيرة التي تبيع السلع الاستهلاكية إن معاملاتها تم تعليقها لعدة أشهر بعد أن شددت البنوك في جميع أنحاء العالم العناية الواجبة عند التعامل مع موسكو.
وفي استطلاع أجراه البنك المركزي الروسي في بداية أكتوبر، أبلغت الشركات عن زيادة في تكاليف الإنتاج منذ بداية عام 2024، مشيرة جزئيًا إلى زيادة الرسوم المدفوعة مقابل تحويلات الأموال الدولية.
قال داليب سينغ، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي لشؤون الاقتصاد الدولي، هذا الأسبوع إن واشنطن “اطلعت على تقارير عن ترتيبات المقايضة التي نتجت عن صعوبات الدفع التي تواجهها روسيا – خاصة مع الصين”.
وحذر من أن الصين، بدعمها لروسيا، تخاطر بتنفير شركائها في أوروبا وآسيا ولن تكون قادرة على “التصدير للخروج من الركود الانكماشي إذا كانت تثير استعداء أكبر مستهلكيها”.
ويعاني التجار الروس من زيادة التدقيق حتى بالنسبة للسلع التي لا تخضع للعقوبات.
وقال فاسيلي أستروف، الخبير الاقتصادي في معهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية: “بدأت العديد من البنوك في المطالبة بدليل إضافي على أن الواردات (إلى روسيا) لا علاقة لها بالجيش”.
وقال أستروف: “مع زيادة التدقيق العام، تأثرت واردات العديد من الأشياء الأخرى، التي لا علاقة لها بالجيش، بسبب التأخير”. على الرغم من عدم فرض عقوبات على الصادرات الزراعية الروسية، إلا أن القيود المفروضة على روسيا كان لها تأثير مخيف أدى إلى خوف العديد من البنوك والمشترين المحتملين، وفقًا لشخصيات بارزة في الصناعة.
وانخفض إجمالي الواردات إلى روسيا بنحو 8 في المائة في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات دائرة الجمارك الفيدرالية في البلاد. ويتطابق هذا مع الإيداعات المقدمة من بلدان أخرى، والتي جمعتها مراقبة بيانات التجارة، والتي تقدر أن هناك انخفاضًا بنسبة 9 في المائة في الصادرات إلى روسيا من البلدان التي تصدر إحصاءات تجارية منتظمة.
وأعدت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية في يناير دليلا من 15 صفحة حول كيفية قيام الشركات الراغبة في متابعة صفقات المقايضة بحساب التكاليف وصياغة العقود.
اتبعت شركة Astarta Agrotrading النصيحة الرسمية، حيث ادعى Bagdasaryan أن ترتيب المقايضة الخاص بها أكثر ربحية من الصفقات السابقة، لأنه “مع المقايضة تحصل على أجر مرتين، عمولة لكل من التصدير والاستيراد”.
وقالت ألكسندرا بروكوبينكو، الزميلة في مركز كارنيجي روسيا أوراسيا، إن بعض الشركات “وجدت فرصة لخفض تكاليفها، جزئيا عن طريق تجنب الضرائب”.
يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة على الواردات المقايضة على أساس التكلفة المقدرة للسلع المتبادلة. لكن بروكوبينكو قال: “يمكن التلاعب بهذا المعيار، لأنه في قاعدة بيانات الجمارك سيبدو العقد وكأن كيلوغرامين من البرتقال يكلفان ثلاثة كراسي”.
وحتى مع أن هذه الممارسة قد تستنزف عائدات الكرملين الضريبية، فإن الحكومة على استعداد لغض الطرف عن ضمان بقاء أرفف المتاجر الكبرى ممتلئة.
وقال جون كينيدي، الخبير في الشؤون الروسية في معهد راند أوروبا للأبحاث، إنه من خلال تشجيع صفقات المقايضة، فإن موسكو “تعطي إشارة للشركات بأنها بحاجة إلى أن تكون أكثر ريادة الأعمال”. “إنها في الأساس تمنحهم الحرية في القيام بكل ما يلزم للوصول إلى السلع والخدمات التي يحتاجها المستهلك الروسي.”
لكن المحللين يشكون في أن تصبح خطط المقايضة بمثابة الدواء الشافي لمشاكل روسيا التجارية. وقال جانيس كلوغ، الخبير في الاقتصاد الروسي في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية: “إن تجارة المقايضة لها العديد من العيوب بالنسبة للشركات المعنية، ومن غير المناسب تأسيسها”.
وأشار إلى أنه “ليس قابلاً للتوسع حقًا (…) لا أعتقد أنه سيغير بالفعل تدفقات التجارة الروسية، لكنه سيظل حلاً متخصصًا للشركاء التجاريين المتخصصين”.
أحد المخاطر هو أن نظام المقايضة، على عكس التجارة التقليدية، يتطلب تنسيقا أكثر إحكاما – ومزيدا من حسن النية – بين الشركات الروسية.
“لماذا يجب أن نثق في أن المستوردين، بعد استلام منتجاتهم، سوف يدفعون لنا بعد ذلك؟” وقال رئيس اتحاد الحبوب الروسي أركادي زلوتشينسكي: “نحن مهتمون بالمال من أجل صادراتنا، وليس ببعض اليوسفي”.
تقارير إضافية من كريس كوك
