ودفعت أكبر البنوك الغربية التي ظلت في روسيا للكرملين أكثر من 800 مليون يورو من الضرائب في العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة بمقدار أربعة أضعاف عن مستويات ما قبل الحرب، على الرغم من الوعود بتقليص تعرضها لروسيا بعد الغزو الشامل لأوكرانيا.
أعلنت البنوك الأوروبية السبعة الكبرى من حيث الأصول في روسيا – بنك رايفايزن إنترناشيونال، ويوني كريديت، وآي إن جي، وكوميرز بنك، ودويتشه بنك، وإنتيسا سان باولو، وأو تي بي – عن أرباح مجمعة تزيد على ثلاثة مليارات يورو في عام 2023.
وكانت هذه الأرباح أكثر بثلاثة أضعاف مما كانت عليه في عام 2021، وقد تم توليدها جزئيًا من أموال لا تستطيع البنوك سحبها من البلاد.
وأظهر تحليل أجرته صحيفة فايننشال تايمز أن القفزة في الربحية أدت إلى دفع البنوك الأوروبية نحو 800 مليون يورو كضرائب، ارتفاعا من 200 مليون يورو في عام 2021. وجاء ذلك بالإضافة إلى الأرباح التي حققتها البنوك الأمريكية مثل سيتي جروب وجيه بي مورجان.
وتعد الضرائب التي تدفعها البنوك الأوروبية، والتي تعادل نحو 0.4% من إجمالي إيرادات ميزانية روسيا غير المتعلقة بالطاقة لعام 2024، مثالاً على كيفية مساعدة الشركات الأجنبية المتبقية في البلاد الكرملين في الحفاظ على الاستقرار المالي على الرغم من العقوبات الغربية.
ولم يستفيد المقرضون الأجانب من أسعار الفائدة المرتفعة فحسب، بل استفادوا أيضاً من العقوبات الدولية المفروضة على البنوك الروسية. وقد حرمت مثل هذه الإجراءات منافسيها من الوصول إلى أنظمة المدفوعات الدولية وزادت من جاذبية البنوك الغربية للعملاء في البلاد.
إن أكثر من نصف مدفوعات الضرائب التي تدفعها البنوك الأوروبية، والتي تبلغ 800 مليون يورو، تعود إلى بنك رايفايزن الدولي النمساوي، الذي يتمتع بأكبر حضور في روسيا بين المقرضين الأجانب.
تضاعفت أرباح بنك الاحتياطي الهندي في روسيا أكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 1.8 مليار يورو بين عامي 2021 و2023، وهو ما يمثل نصف إجمالي أرباح المجموعة النمساوية، مقارنة بنحو الثلث قبل الحرب.
بالإضافة إلى المساهمات الضريبية العادية في عام 2023، دفعت شركة رايفايزن 47 مليون يورو نتيجة للضريبة المفاجئة التي فرضها الكرملين على بعض الشركات العام الماضي.
بعد الغزو الشامل الذي قام به الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا في فبراير 2022، أعرب بنك الاحتياطي الهندي مرارًا وتكرارًا عن خطته لتقليص حجم عملياته في روسيا وسحبها. وقد واجهت انتقادات مستمرة من البنك المركزي الأوروبي ووزارة الخزانة الأمريكية لعدم استكمال الانسحاب بعد.
على الرغم من أن بنك الاحتياطي الهندي بذل بعض الجهود لتقليل تعرضه لروسيا – مثل انخفاض بنسبة 56 في المائة في دفتر قروضه منذ أوائل عام 2022 – فإن بعض التدابير تشير إلى عكس ذلك.
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن إعلانات الوظائف الأخيرة التي نشرها بنك الاحتياطي الهندي في روسيا تشير إلى خطط طموحة “لتوسيع متعدد لقاعدة العملاء النشطة”.
وقال ممثلو دويتشه بنك وبنك OTP المجري وكومرتس بنك إن وجودهم في روسيا كان صغيراً بالفعل مقارنة ببنك الاحتياطي الهندي. إنتيسا هي الأقرب للتخارج لكنها لم تبيع أعمالها في روسيا بعد. ورفض يونيكريديت التعليق.
على الرغم من إغلاق أعماله المتعلقة بالشركات والتجزئة، أصبح سيتي جروب، رابع أكبر بنك في الولايات المتحدة، والذي حقق أرباحًا بقيمة 149 مليون دولار ودفع 53 مليون دولار في روسيا في عام 2023، رابع أكبر دافع ضرائب بين البنوك الغربية في روسيا، وفقًا لكلية كييف للاقتصاد. الحسابات بناء على بيانات البنك المركزي الروسي.
وحصل عملاق أمريكي آخر، وهو بنك جيه بي مورجان، على 35 مليون دولار ودفع ضرائب بقيمة 6.8 مليون دولار، وفقا للمؤسسة البحثية.
يحاول بنك جيه بي مورغان، الذي كان في السابق المقاول الرئيسي للبنوك الروسية لفتح حسابات مراسلة بالدولار الأمريكي، المغادرة منذ عام 2022. البنك عالق الآن ويواجه دعوى قضائية بملايين الدولارات من شريكه السابق في روسيا، VTB.
أرقام البنوك الأمريكية ليست مدرجة في إجمالي الـ 800 مليون يورو، لأنها لا تعلن عن نتائج روسية مماثلة لحسابات المجموعة المستخدمة في حسابات “فاينانشيال تايمز”.
وقد استفاد المقرضون الغربيون من فرض العقوبات على معظم القطاع المالي الروسي، الذي حرم من الوصول إلى نظام الدفع الدولي بين البنوك “سويفت”. وهذا ما جعل البنوك الدولية شريان الحياة المالي بين موسكو والغرب.
ساهمت هذه العوامل في زيادة صافي دخل الرسوم والعمولات لبنك الاحتياطي الهندي في روسيا ثلاثة أضعاف من 420 مليون يورو في عام 2021 إلى 1.2 مليار يورو في عام 2023.
“ليس من مصلحة بنك الاحتياطي الهندي البقاء في روسيا فحسب. وقال مسؤول تنفيذي مصرفي روسي كبير: “سيبذل (البنك المركزي الروسي) كل ما في وسعه لعدم السماح لهم بالرحيل لأن هناك عددًا قليلاً من البنوك غير الخاضعة للعقوبات التي يمكن لروسيا من خلالها تلقي وإرسال مدفوعات سويفت”.
ولم يرد البنك المركزي على الفور على طلب للتعليق.
ووفقًا للمسؤول التنفيذي، فإن الأطراف المقابلة الروسية والأجنبية تقوم الآن في كثير من الأحيان بتسوية المدفوعات عبر الحدود بالروبل، لكن العملة الروسية تمر أيضًا من خلال حسابات في بنك الاحتياطي الهندي والبنوك المماثلة “لتقليل مخاطر العقوبات” و”تسريع العملية”.
وانخفضت أرقام الإيرادات والأرباح والضرائب المجمعة للبنوك الدولية منذ عام 2022، لكنها تظل أعلى بكثير من نتائج ما قبل الحرب.
واستفادت البنوك أيضاً من ارتفاع أسعار الفائدة، حيث وصل سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الروسي الآن إلى 16 في المائة، أي أعلى مرتين تقريباً مما كان عليه قبل الحرب.
وقد ساعدت الزيادات في أسعار الفائدة المقرضين على تحقيق إيرادات وفيرة من قروضهم ذات الفائدة المعومة وتجميع دخل إضافي من الأموال المحبوسة في حسابات الودائع الروسية.
لا تستطيع البنوك الوصول إلى الأموال النقدية المكتسبة في روسيا بسبب القيود التنظيمية المفروضة في عام 2022 والتي حظرت توزيع أرباح الأسهم من الشركات التابعة الروسية للشركات من الدول الغربية “غير الصديقة”.
“لا يمكننا أن نفعل أي شيء مع الودائع الروسية باستثناء الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي. وقال مسؤول تنفيذي كبير في بنك أوروبي لديه شركة تابعة روسية: «مع ارتفاع أسعار الفائدة، ارتفعت أرباحنا أيضًا».
وقال البنك إن حوالي 20 في المائة من مدفوعات الضرائب للميزانية الروسية في عام 2023 التي قدمها OTP كانت عبارة عن ضرائب على أرباح الأسهم. وأضافت أن الكثير من أموالها لا تزال عالقة في حسابات ودائع في روسيا.
تمثل الأموال المحتجزة عقبة كبيرة أمام الخروج من روسيا. منذ أوائل عام 2022، طلبت البنوك أيضًا الحصول على إذن شخصي من الرئيس فلاديمير بوتين لبيع عملياتها الروسية.
سبعة بنوك غربية فقط – من أصل 45 بنكا مدرجة في قائمة البنوك التي تحتاج إلى موافقة رئاسية للخروج – حصلت على مثل هذا التفويض، بما في ذلك بنك مرسيدس بنز وإنتيسا.
