تقرير الجريدة السعودية
الرياض – أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية وشركة أرامكو السعودية يوم الخميس عن إطلاق طرح عام ثانوي للأسهم العادية لشركة أرامكو السعودية. سيبدأ العرض يوم الأحد 2 يونيو 2024.
ويتضمن الطرح 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة، وهو ما يمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المصدرة. ومن المتوقع أن يتراوح النطاق السعري لهذه الأسهم بين 26.70 ريالاً سعوديًا و29.00 ريالًا سعوديًا للسهم الواحد.
يُمنع على الحكومة والشركة التصرف في أسهم الشركة لمدة ستة أشهر بعد تاريخ إغلاق الطرح، المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء، 11 يونيو 2024، مع مراعاة بعض الاستثناءات وما لم يتنازل عنها المنسقون العالميون المشتركون. الطرح مفتوح للمستثمرين المؤسسيين في المملكة العربية السعودية، والمستثمرين المؤسسيين المؤهلين خارج المملكة العربية السعودية، والمستثمرين الأفراد المؤهلين في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. أما خارج المملكة، فسوف يتوافق الطرح مع اللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته.
وستعقد أرامكو السعودية اجتماعات مع المستثمرين من المؤسسات في الفترة من الأحد 2 يونيو إلى الخميس 6 يونيو 2024. ومن إجمالي أسهم الطرح، سيتم تخصيص 154.5 مليون سهم، تمثل 10%، للمستثمرين الأفراد، بشرط وجود طلب كافٍ. وسيتم الإعلان عن أي تحديثات أو تعديلات على شروط الطرح، باستثناء عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد.
ستتلقى الحكومة جميع صافي عائدات الطرح وستقوم بتعويض الشركة عن جميع الرسوم والتكاليف والنفقات ذات الصلة، مما يضمن عدم حصول الشركة على أي عائدات من الطرح وعدم وجود أي تخفيف للأسهم للمساهمين الآخرين.
وتعمل شركة M. Klein and Company وMoelis & Company UK LLP كمستشارين ماليين مستقلين لهذا الطرح. ويعمل كل من سيتي جروب السعودية، وجولدمان ساكس السعودية، وإتش إس بي سي العربية السعودية، وشركة جي بي مورجان العربية السعودية، وميريل لينش المملكة العربية السعودية، ومورجان ستانلي السعودية، وشركة إس إن بي كابيتال كمنسقين عالميين مشتركين ومديري دفاتر مشتركين. تعمل شركات الراجحي المالية والرياض المالية والسعودي الفرنسي كابيتال كمديري دفاتر محليين مشتركين. شركة SNB Capital هي المدير الرئيسي للطرح. وستكون الجهات المتلقية للطرح هي مصرف الإنماء، ومؤسسة الراجحي المصرفية والاستثمار، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك السعودي الأول، والبنك الوطني السعودي.
