عندما يفكر معظم الناس في مؤشرات سوق الأسهم الرئيسية، فإن أذهانهم تتجه إلى مؤشر S&P 500 أو Nasdaq Composite أو Dow Jones لأنها “الثلاثة الكبار”. أحد المؤشرات التي غالبًا ما تطير تحت الرادار هو مؤشر Russell 2000، الذي يتتبع أصغر 2000 شركة في مؤشر Russell 3000.
يعد مؤشر Russell 2000 للأسهم الصغيرة بمثابة مؤشر S&P 500 للأسهم الكبيرة، وحتى الآن هذا العام، تفوقت صناديق الاستثمار المتداولة مثل Vanguard Russell 2000 ETF على جميع مؤشرات “الثلاثة الكبار”. إذا كان لديك 1000 دولار متاحة للاستثمار، فقد يكون ذلك إضافة رائعة إلى محفظتك على المدى الطويل.
لماذا الاستثمار في الأسهم الصغيرة؟
إن الاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الصغير – والتي يتم تصنيفها عادة على أنها شركات ذات قيمة سوقية تتراوح بين 250 مليون دولار و 2 مليار دولار – يعد عمومًا بمثابة مقايضة أعلى للمخاطر والمكافآت مقارنة بالاستثمار في الشركات الأكبر حجمًا.
| شريط | حماية | آخر | يتغير | يتغير ٪ |
|---|---|---|---|---|
| VTWO | فانجارد سكوتسديل فاندز فانجارد RISS200IDX FD ETF | 116.51 | +2.56 |
+2.25% |
أصول صناديق الاستثمار المتداولة آخذة في الارتفاع. إليك كيفية اختلافها عن صناديق الاستثمار المشتركة
من ناحية، فإن أحجامها الصغيرة عادة ما تعني أنها أكثر عرضة لظروف السوق والاقتصاد الأوسع (مثل أسعار الفائدة) وأكثر تقلبًا. ومن ناحية أخرى، فإن صغر حجمها يترك مجالًا أكبر للنمو. لا يتم الأمر دائمًا بهذه الطريقة، ولكن من الناحية النظرية، من الأسهل بكثير مضاعفة التقييم من 500 مليون دولار إلى مليار دولار بدلاً من 500 مليار دولار إلى تريليون دولار.
كيف يمكن لصناديق الاستثمار المتداولة أن تكون وحدات بناء فعالة للمتقاعدين
لا يعني رأس المال الصغير دائمًا شركة جديدة تشبه الشركات الناشئة أيضًا. يمكن أن تكون شركة راسخة تعمل في مجال متخصص. في كلتا الحالتين، تتيح لك VTWO إمكانية الوصول إلى 1,957 سهمًا صغير الحجم من كل قطاع رئيسي. إنه متجر شامل حقيقي للأسهم الصغيرة.
كيف كان أداء VTWO على مر السنين؟
من خلال إغلاق السوق في 5 يونيو، ارتفع سهم VTWO بنسبة 13.2%، وهو ما يمثل واحدة من أفضل بداياته منذ عام. وعلى الرغم من أن مكاسبها هذا العام مثيرة للإعجاب، فمن المهم التركيز على الأداء على المدى الطويل أيضًا. إليك كيفية أداء VTWO على مر السنين مقارنة بمؤشرات “الثلاثة الكبار”:
| إتف أو الفهرس | عوائد العام حتى تاريخه | المتوسط السنوي لمدة 3 سنوات | المتوسط السنوي لمدة 5 سنوات | المتوسط السنوي لعشر سنوات |
| VTWO | 13.2% | 15.2% | 4.4% | 9.3% |
| ستاندرد آند بورز 500 | 7.7% | 19.9% | 11.8% | 13.4% |
| ناسداك المركب | 10.7% | 24.7% | 13.2% | 17.9% |
| داو جونز | 5.1% | 14.9% | 7.9% | 11% |
المصدر: YCharts. الجدول حسب المؤلف. تعتمد العائدات السنوية حتى تاريخه على إغلاق السوق في 5 يونيو.
صناديق الاستثمار المتداولة مقابل صناديق الاستثمار المشتركة في عام 2026: ما هو الخيار المناسب لمحفظتك الاستثمارية؟
إن الأداء الضعيف لشركة VTWO على مر السنين لا يصرخ تمامًا “استثمر فيي”، ولكن هدفها الرئيسي هو التنويع وتغطية المزيد من المساحة، بدلاً من جعل الجزء الأكبر من عوائدك يعتمد على حفنة من عمالقة التكنولوجيا مثل أسهم “Magnificent Seven”.
لن أجعل VTWO الجزء الأكبر من محفظتك (استهدف أقل من 10٪)، ولكن الحصول على بعض التعرض يعد طريقة رائعة للاستفادة من إمكانات النمو مع إعداد محفظتك أيضًا للحصول على فائز خلال الأوقات التي تتفوق فيها الأسهم الصغيرة عادةً على السوق (مثل الآن). إذا كنت تعتقد أن شركات التكنولوجيا الكبرى ستتراجع، فهذا هو الوقت المناسب لإضافة بعض الشركات الصغيرة إلى محفظتك الاستثمارية.
احصل على FOX Business أثناء التنقل بالنقر هنا
ليس لدى Stefon Walters أي منصب في أي من الأسهم المذكورة. ليس لدى Motley Fool مركز في أي من الأسهم المذكورة. The Motley Fool لديه سياسة الإفصاح.
