ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في البنوك الامريكية myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
ارتفعت تكاليف الودائع في أكبر البنوك الأمريكية أكثر من إيرادات الفائدة في الربع الأخير للمرة الأولى منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة قبل عامين، حيث طالب المدخرون المقرضين بتقاسم الفوائد.
دفع بنك ويلز فارجو ما يقرب من 594 مليون دولار كرسوم للمودعين في الربع الأول من هذا العام عما دفعه في الأشهر الثلاثة السابقة. وكان هذا أكثر بكثير من المليون دولار الذي حصل عليه البنك من فوائد إضافية من قروضه واستثماراته في نفس الفترة.
كما دفع بنك جيه بي مورجان تشيس وسيتي للمودعين مبلغا أكبر مما حصلوا عليه من فوائد إضافية في الربع الأخير – حوالي 350 مليون دولار لكل منهما. وفي الربع السابق، حصل البنكان على 2.3 مليار دولار إضافية من الفوائد الإضافية فوق ما دفعاه للمودعين.
وفي بنك أوف أمريكا، يعادل ارتفاع تكاليف الودائع ثلثي الفوائد الجديدة المستلمة في هذا الربع.
قال جريج هيرتريش، رئيس استراتيجيات الإيداع الأمريكية في بنك نومورا: “بغض النظر عما يحدث لأسعار الفائدة، فإن تكاليف الودائع ستستمر في الارتفاع”.
“تقليديًا، الطريقة التي يعمل بها الأمر هي أن قاعدة الودائع الخاصة بك تأتي عادةً من نفس المنطقة الحضرية الخاصة بك. ولكن في بيئة اليوم، يتم الإعلان عن الغالبية العظمى من أسعار الفائدة على الودائع لجمهور أوسع بكثير مما كانت عليه من قبل.
وبعد عامين من الارتفاع، بدأ المبلغ الإضافي الذي يتعين على البنوك دفعه للحفاظ على المودعين في التباطؤ. ارتفعت تكاليف الودائع بنسبة 5 في المائة في المتوسط في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقارنة بالربع السابق، في بنك أوف أمريكا، وسيتي، وجيه بي مورجان، وويلز فارجو، إلى 1.5 مليار دولار. ويقل ذلك عن قفزة بنسبة 13 في المائة في الربع الرابع، و38 في المائة قبل عام.
والمشكلة هي أنه، مع وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها على ما يبدو، فإن مدفوعات الفائدة التي تجمعها البنوك من قروضها واستثماراتها قد توقفت تقريباً. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ارتفعت إيرادات الفوائد في البنوك الأربعة نفسها في المتوسط بأقل من نصف في المائة، بزيادة نحو 500 مليون دولار، عن الربع السابق.
وقال هيرتريش: “لم ينتعش الطلب على الإقراض بالمستوى الذي كانوا يأملونه”.
ولا تزال البنوك تحتفظ بالغالبية العظمى من الفوائد التي تجمعها، حيث تدفع 26 في المائة فقط من تلك الإيرادات، في المتوسط، للمودعين في الربع الأخير. وفي المتوسط، تدفع أكبر البنوك في البلاد معدل فائدة متوسطه 2.9 في المائة للمودعين، ارتفاعاً من 1.8 في المائة قبل عام، لكنه لا يزال أقل بكثير من سعر الفائدة الرسمي قصير الأجل الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي والبالغ 5.5 في المائة.
قال المسؤولون التنفيذيون في بنك جيه بي مورجان إن انخفاض دخل الفائدة للبنك في الربع الأخير، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، يرجع إلى حد كبير إلى الضغط المتزايد لدفع المزيد للمودعين.
وقال جيريمي بارنوم، المدير المالي لبنك جيه بي مورجان، للمحللين في مكالمة أرباح الربع الأول للبنك: “كما قلنا منذ فترة، فإن الانتقال من الشيكات والمدخرات إلى الأقراص المدمجة هو نوع من الاتجاه السائد”. “نحن مستمرون في التقاط تلك الأموال المتحركة بمعدل مرتفع للغاية.”
