افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
أعلن بنك HSBC عن ارتفاع أرباحه قبل الضرائب في الربع الثالث من العام حيث عزز النمو في إدارة الثروات نتائجه الأولى منذ تولي جورج الحديري منصب الرئيس التنفيذي.
ارتفعت الأرباح قبل الضرائب في البنك الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له بنسبة 10 في المائة إلى 8.5 مليار دولار من 7.7 مليار دولار في العام السابق، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 7.6 مليار دولار.
وأعلن البنك عن إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار وتوزيع أرباح مرحلية للسهم بقيمة 10 سنتات، ليصل إجمالي التوزيعات على المساهمين، بما في ذلك عمليات إعادة الشراء وأرباح الأسهم، هذا العام إلى 18.4 مليار دولار.
وقال الحيدري، الذي تولى منصبه الشهر الماضي وشرع في عملية إصلاح شاملة لأكبر بنك في أوروبا من حيث الأصول، إن النتائج تظهر أن “استراتيجيتنا ناجحة”. وأعلن عن خطط الأسبوع الماضي لإعادة تنظيمه على خطوط شرق-غرب.
وقال إن هذه الخطط “تهدف إلى زيادة قيادتنا وحصتنا في السوق في المجالات التي نتمتع فيها بميزة تنافسية” وتمكين مساءلة أكثر وضوحًا واتخاذ قرارات أسرع.
وقد استفاد بنك HSBC، أحد أكبر المؤسسات التي تقبل الودائع في العالم، من ارتفاع أسعار الفائدة في السنوات الأخيرة، لكنه تعرض لضغوط لخفض التكاليف وإظهار أنه لا يزال بإمكانه النمو مع تلاشي فائدة ارتفاع أسعار الفائدة.
وانخفض صافي دخل الفوائد – الذي يمثل أكثر من نصف إيرادات بنك HSBC العام الماضي – إلى 7.6 مليار دولار في الربع الثالث، وهو ما يقل عن تقديرات المحللين البالغة 8.2 مليار دولار. وانخفض الرقم بنسبة 11 في المائة في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالعام السابق.
وانخفض صافي هامش الفائدة للبنك، وهو مقياس رئيسي لربحية الإقراض، إلى 1.46 في المائة من 1.7 في المائة في نفس الفترة من العام الماضي.
لكن النمو في أعمال الثروات عزز البنك، حيث يعمل الحديري على تقليل اعتماد إتش إس بي سي على دخل الفائدة. ارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية الخاصة على مستوى العالم، حيث تضاعفت إيرادات التأمين على الحياة على أساس العملة الثابتة لتصل إلى 482 مليون دولار خلال العام الماضي.
وارتفع إجمالي تكاليف البنك إلى 8.1 مليار دولار، بزيادة 2 في المائة عن العام الماضي، وهو ما قال إنه يرجع جزئياً إلى التضخم والاستثمارات في التكنولوجيا. وكان البنك قد قال في وقت سابق إنه يتوقع ارتفاع التكاليف بنحو 5 في المائة في عام 2024.
وكان خفض التكاليف أحد أولويات الحيدري حتى الآن. ومن شأن الإصلاح الشامل الذي يخطط له لعمليات البنك أن يزيل طبقة مكلفة من الإدارة، على الرغم من أن البنك لم يذكر عدد الوظائف التي ستفقدها والمبلغ الذي يتوقع توفيره.
وبموجب الخطط – التي قال الحديري إنها ستبسط عمليات البنك – سينتقل المقرض من ثلاثة أقسام إلى أربعة، مما يفصل أعماله في هونج كونج وبنكه المحمي في المملكة المتحدة إلى وحدات مستقلة.
والقسمان الآخران هما “الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات” و”الثروة الدولية والخدمات المصرفية الرائدة”. ضمن هذه، ستقع العمليات إما في قسم “الأسواق الشرقية” الذي يغطي منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط أو قسم “الأسواق الغربية” الذي يغطي المملكة المتحدة وأوروبا والأمريكتين.
وتأتي عملية إعادة التنظيم في الوقت الذي يواجه فيه بنك HSBC خلفية جيوسياسية معقدة من التوترات بين بكين وواشنطن.
يقع مقر البنك في المملكة المتحدة، لكن هونج كونج هي أكبر مصدر لإيراداته على الإطلاق، ويعتمد على الولايات المتحدة للحصول على ترخيص مقاصة الدولار. لقد باعت أو خططت لبيع عدة أجزاء من أعمالها في الغرب، بما في ذلك العمليات في كندا واليونان والخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة والأرجنتين.
وأثارت عملية إعادة الهيكلة الحديث من جديد عن تفكيك المجموعة، التي تلاشت بعد أن أنهت شركة التأمين الصينية بينج آن، أحد أكبر المساهمين في بنك HSBC، حملتها للبنك لتقسيم عملياته في آسيا.
وبلغت إيرادات البنك، قبل حساب التغيرات في رسوم انخفاض قيمة الائتمان، 17 مليار دولار، مقارنة بـ 16.2 مليار دولار قبل عام.
وبلغ العائد على الأسهم الملموسة، وهو مقياس للربحية، 15.5 في المائة في النصف الأول من العام، بانخفاض عن 16.3 في المائة قبل ثلاثة أشهر.
وخصصت مخصصات للقروض المعدومة بقيمة مليار دولار، أكثر مما توقعه المحللون البالغة 859 مليون دولار، في الوقت الذي استعدت فيه للخسائر المرتبطة بالإقراض العقاري التجاري في هونج كونج والبر الرئيسي للصين.
وارتفعت أسهم بنك HSBC المدرجة في هونج كونج أكثر من 3 في المائة يوم الثلاثاء.
