اشترت مايكروسوفت ضعف عدد رقائق Nvidia الرئيسية مثل أي من أكبر منافسيها في الولايات المتحدة والصين هذا العام، حيث قام أكبر مستثمر في OpenAI بتسريع استثماراته في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
ويقدر المحللون في شركة Omdia للاستشارات التكنولوجية أن مايكروسوفت اشترت 485 ألف شريحة من رقائق “Hopper” من شركة Nvidia هذا العام. وهذا يضع مايكروسوفت في مرتبة متقدمة بفارق كبير عن ثاني أكبر عميل لشركة Nvidia في الولايات المتحدة، Meta، التي اشترت 224000 شريحة Hopper، بالإضافة إلى منافسيها في مجال الحوسبة السحابية Amazon وGoogle.
مع تجاوز الطلب العرض على وحدات معالجة الرسومات الأكثر تقدمًا من Nvidia خلال معظم العامين الماضيين، فقد منحها مخزون الرقائق الخاص بشركة Microsoft ميزة في السباق لبناء الجيل التالي من أنظمة الذكاء الاصطناعي.
هذا العام، أنفقت شركات التكنولوجيا الكبرى عشرات المليارات من الدولارات على مراكز البيانات التي تشغل أحدث شرائح Nvidia، والتي أصبحت السلعة الأكثر رواجًا في وادي السيليكون منذ ظهور ChatGPT لأول مرة قبل عامين، مما أدى إلى زيادة غير مسبوقة في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
تم استخدام البنية التحتية السحابية Azure من Microsoft لتدريب أحدث طراز o1 من OpenAI، حيث تتنافس ضد شركة Google الناشئة، والشركات الناشئة مثل Anthropic وElon Musk's xAI، والمنافسين في الصين للهيمنة على الجيل التالي من الحوسبة.
وتشير تقديرات Omdia إلى أن كل من ByteDance وTencent طلبتا حوالي 230 ألف شريحة من شرائح Nvidia هذا العام، بما في ذلك طراز H20، وهو نسخة أقل قوة من Hopper تم تعديلها لتلبية ضوابط التصدير الأمريكية للعملاء الصينيين.
وقال المحللون إن أمازون وجوجل، اللتين تعملان مع ميتا على تكثيف نشر شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة الخاصة بهما كبديل لرقائق نفيديا، اشترتا 196 ألفًا و169 ألف شريحة هوبر على التوالي.
تقوم Omdia بتحليل الإنفاق الرأسمالي المعلن للشركات وشحنات الخوادم ومعلومات سلسلة التوريد لحساب تقديراتها.
ارتفعت قيمة شركة إنفيديا، التي بدأت الآن في طرح جهاز بلاكويل الذي خلف هوبر، إلى أكثر من ثلاثة تريليونات دولار هذا العام مع اندفاع شركات التكنولوجيا الكبرى إلى تجميع مجموعات كبيرة بشكل متزايد من وحدات معالجة الرسومات الخاصة بها.
ومع ذلك، تضاءل الارتفاع الاستثنائي للسهم في الأشهر الأخيرة وسط مخاوف بشأن تباطؤ النمو، والمنافسة من شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة لشركات التكنولوجيا الكبرى والتعطيل المحتمل لأعمالها في الصين من إدارة دونالد ترامب القادمة في الولايات المتحدة.
وبرزت شركتا ByteDance وTencent كاثنتين من أكبر عملاء Nvidia هذا العام، على الرغم من القيود التي فرضتها الحكومة الأمريكية على قدرات رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية التي يمكن بيعها في الصين.
كانت مايكروسوفت، التي استثمرت 13 مليار دولار في OpenAI، هي الأكثر عدوانية بين شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة في بناء البنية التحتية لمراكز البيانات، سواء لتشغيل خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها مثل مساعد Copilot أو تأجيرها للعملاء من خلال قسم Azure. .
تعد طلبات شرائح Nvidia من Microsoft أكثر من ثلاثة أضعاف عدد نفس الجيل من معالجات Nvidia AI التي اشترتها في عام 2023، عندما كانت Nvidia تتسابق لزيادة إنتاج Hopper بعد نجاح ChatGPT.
وقال أليستير سبيرز، المدير الأول للبنية التحتية العالمية لشركة Azure في Microsoft، لصحيفة Financial Times: “البنية التحتية الجيدة لمراكز البيانات، إنها مشاريع معقدة للغاية وتحتاج إلى رأس مال كبير”. “إنهم يأخذون سنوات عديدة من التخطيط. ومن ثم فإن التنبؤ بالمكان الذي سيكون فيه نمونا مع القليل من الاحتياطي أمر مهم.
ستنفق شركات التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم ما يقدر بنحو 229 مليار دولار على الخوادم في عام 2024، وفقًا لـ Omdia، بقيادة مايكروسوفت البالغة 31 مليار دولار من النفقات الرأسمالية و26 مليار دولار لشركة أمازون. أكبر 10 مشترين للبنية التحتية لمراكز البيانات – والتي تشمل الآن الوافدين الجدد نسبيا xAI وCoreWeave – يشكلون 60 في المائة من الاستثمار العالمي في الطاقة الحاسوبية.
وقال فلاد جالابوف، مدير أبحاث السحابة ومراكز البيانات في Omdia، إن حوالي 43 في المائة من الإنفاق على الخوادم ذهب إلى Nvidia في عام 2024.
وقال: “لقد حصلت وحدات معالجة الرسومات Nvidia على حصة عالية جدًا من النفقات الرأسمالية للخادم”. “نحن قريبون من الذروة.”
في حين أن شركة Nvidia لا تزال تهيمن على سوق شرائح الذكاء الاصطناعي، إلا أن منافستها AMD في وادي السيليكون حققت نجاحات كبيرة. اشترت Meta 173000 من رقائق AMD MI300 هذا العام، بينما اشترت Microsoft 96000، وفقًا لـ Omdia.
وكثفت شركات التكنولوجيا الكبرى أيضًا استخدام شرائح الذكاء الاصطناعي الخاصة بها هذا العام، حيث تحاول تقليل اعتمادها على Nvidia. جوجل، التي ظلت تعمل على مدى عقد من الزمن على تطوير “وحدات المعالجة الموترة” (TPUs)، وشركة ميتا، التي أطلقت الجيل الأول من شريحة Meta Training and Inference Accelerator في العام الماضي، نشرت كل منهما نحو 1.5 مليون شريحة خاصة بها.
أمازون، التي تستثمر بكثافة في رقائقها Trainium وInferentia لعملاء الحوسبة السحابية، نشرت نحو 1.3 مليون من تلك الرقائق هذا العام. قالت أمازون هذا الشهر إنها تخطط لبناء مجموعة جديدة باستخدام مئات الآلاف من أحدث رقائق ترينيوم الخاصة بها لشركة أنثروبيك، وهي منافسة OpenAI التي استثمرت فيها أمازون ثمانية مليارات دولار، لتدريب الجيل القادم من نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
ومع ذلك، فإن مايكروسوفت قطعت شوطًا مبكرًا في جهودها لبناء مسرع الذكاء الاصطناعي لمنافسة شركة Nvidia، حيث تم تثبيت حوالي 200 ألف شريحة Maia فقط هذا العام.
وقال سبيرز إن استخدام شرائح Nvidia لا يزال يتطلب من Microsoft القيام باستثمارات كبيرة في التكنولوجيا الخاصة بها لتقديم خدمة “فريدة” للعملاء.
“إن بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في تجربتنا، لا يقتصر فقط على امتلاك أفضل شريحة، بل يتعلق أيضًا بامتلاك مكونات التخزين المناسبة، والبنية التحتية الصحيحة، وطبقة البرامج المناسبة، وطبقة إدارة المضيف المناسبة، وتصحيح الأخطاء وكل هذه الأمور الأخرى وقال: “المكونات اللازمة لبناء هذا النظام”.
