بعد أن تأخر توم مونتاج في السباق لقيادة بنك جولدمان ساكس في عام 2006 ، لم يضيع الوقت في شق طريق جديد في منافس في وول ستريت. وهو الآن في طريقه للعودة إلى البنك في وقت يتخلف فيه عن بعض أقرانه.
كان التعيين المخطط ، الذي أعلنته جولدمان يوم الخميس ، قيد الإعداد لبعض الوقت. بدأ مونتاج ، 66 عامًا ، محادثات مع البنك منذ حوالي عام ، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على الأمر ، حيث بحث جولدمان عن بديل لمارك وينكلمان ، وهو مسؤول تنفيذي كبير سابق آخر في جولدمان ، تقاعد من مجلس الإدارة هذا العام.
يعد الانتهاء في قاعة اجتماعات وول ستريت بمثابة كودا مألوفة لأحد كبار الصناعة مثل مونتاج. أمضى 22 عامًا في Goldman ثم عمل في المرتبة الثانية في Bank of America في مسيرة مثمرة استمرت 13 عامًا ، وانتهت في عام 2021 بعد تقارير إخبارية أثارت تساؤلات حول الثقافة التي رعاها.
وتأتي عودته وسط تركيز متزايد على الضائقة المفترضة لـ Goldman ، حيث يتخلف أداء أسهم المجموعة عن المنافسين والرئيس التنفيذي David Solomon يواجه وابلًا مستمرًا من التغطية الإعلامية السلبية.
كان التعيين خبراً هاماً هذا الأسبوع في مقر Goldman 200 West في مانهاتن السفلى ، كما أثار جدلاً بين شبكة خريجي البنك ، التي تضم في عضويتها رؤساء الوزراء والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين المليارديرات.
يتوقع أحد الجانبين أن تكون مونتاج داعمة على السبورة لسليمان ، 61 عامًا ، في وظيفة بدوام جزئي. يراه الآخرون كعضو في الحرس القديم الذي سيضيف خبرة التداول التي تشتد الحاجة إليها إلى مجلس الإدارة ولن يخشى الإشارة إلى أي مشكلات في Goldman.
“ليس لديه مشكلة في التحدث عن رأيه. قال أحد المديرين التنفيذيين السابقين في جولدمان الذي عمل مع كل من مونتاج وسولومون: “لكنه لا يدير الشركة ، إنه عضو في مجلس الإدارة”.
تحدثت صحيفة فاينانشيال تايمز إلى عشرات الزملاء السابقين لمونتاج في جولدمان وبوفا. وقد نال الثناء على عينه الحثيثة للحصول على التفاصيل وأسلوب القيادة الصارم الذي يمكن أن يولد ولاءً عميقًا. لكن بعض الذين عارضوه صوروا شخصية قتالية ، ووصفه عدد من الزملاء السابقين بأنه “متنمر”.
لم يستجب مونتاج لطلبات التعليق.
قال المتحدث باسم جولدمان توني فراتو: “الأولوية هي أن تكون لديك دائمًا خبرة قوية في إدارة المخاطر في مجلس الإدارة”. “من النادر العثور على مرشحين يتمتعون بخبرة رفيعة في المؤسسات المالية العالمية والمعقدة الكبيرة والمتاحين للعمل كمديرين مستقلين.”
انضم مونتاج – أو مونتي كما هو معروف لأصدقائه – إلى شركة جولدمان في عام 1985 عندما كانت لا تزال شركة خاصة متماسكة مملوكة للقطاع الخاص تسيطر عليها مجموعة النخبة من الشركاء.
تخرج في الاقتصاد من جامعة ستانفورد ، وعمل تاجرًا في المشتقات وأصبح شريكًا في عام 1994. وقد صقل أوراق اعتماده عندما ساعد في قيادة العمليات اليابانية للمجموعة وشارك في إدارة الامتياز التجاري الآسيوي الخاص بـ Goldman.
يتذكر أحد الزملاء السابقين: “لقد كان رائعًا في إدارة الأعمال في آسيا”.
وصفه بيث هاماك ، الرئيس المشارك لمجموعة التمويل العالمية في Goldman الذي عمل مع Montag لعدة سنوات ، بأنه “أحد أكثر القادة إلهامًا الذين عملت معهم”.
قال هاماك لصحيفة فاينانشيال تايمز: “إنه يتمتع بشخصية كاريزمية وحيوية حقًا ، ويعرف حقًا كيفية دعم الأعمال التجارية والأفراد ، وكيفية جعلهم يشعرون بالارتباط ، والاهتمام بهم ، والحصول على أقصى استفادة منهم”.
ارتقى مونتاج ليصبح رئيسًا مشاركًا عالميًا للمبيعات والتجارة لكنه ترك بنك جولدمان في نهاية عام 2007 بعد خسارته أمام جاري كوهن وجون وينكلريد في سباق ترقية ليصبح الرئيس المشارك للمجموعة تحت قيادة لويد بلانكفين.
في عام 2010 ، عادت مونتاج للظهور من نوع ما لبنك جولدمان في جلسات استماع بالكونجرس في أعقاب الأزمة المالية ، عندما استولى المشرعون على رسالة بريد إلكتروني في يونيو 2007 أرسلها والتي أشارت إلى Timberwolf ، وهي صفقة متعلقة بالرهن العقاري بقيمة مليار دولار عملت عليها Goldman ، على النحو التالي: ” غزر”.
“ما مقدار هذه الصفقة الغامضة التي بعتها لعملائك بعد 22 حزيران (يونيو) 2007؟” سأل السناتور كارل ليفين مدير تنفيذي سابق آخر في جولدمان ، دانييل سباركس ، في عام 2010. قال سباركس إن مونتاج كان يشير إلى أداء جولدمان على تيمبروولف ، وليس الصفقة نفسها.
في غضون ذلك ، انضم سولومون إلى بنك جولدمان في عام 1999 قادماً من بير ستيرنز. كان الرجلان شريكين فيما كان يعرف آنذاك بقسم الدخل الثابت في بنك جولدمان ، على الرغم من أن سولومون كان مصرفيًا ماليًا للرافعة المالية بينما عمل مونتاج كمتداول ولم يكنا قريبين بشكل خاص ، وفقًا لأشخاص كانوا هناك في ذلك الوقت.
انضم مونتاج إلى ميريل في عام 2008 حيث ذهب للعمل لدى جون ثين ، وهو شركة أخرى تابعة لجولدمان ، بعد أن استدرجه مبلغ 39 مليون دولار. في غضون أشهر من وصوله ، وافق ميريل على تولي بنك أوف أميركا المسؤولية عنه في عملية اندماج متسرعة لإنقاذ البنك الاستثماري.
كان مونتاج حاسمًا في دمج ميريل في بنك أوف أميركا ونما بشكل مطرد مجموعة مسؤولياته ، حيث ترقى إلى منصب مدير العمليات ورئيس الخدمات المصرفية والأسواق العالمية. كما عزز برامج التنوع في البنك ، ودفع للتجنيد من مجموعة أوسع من المدارس وقاد جهود التوظيف في إفريقيا.
قال بنك أوف أمريكا في بيان صدر هذا الأسبوع: “قام توم مونتاج بعمل رائع في بنك أوف أمريكا خلال واحدة من أكثر الفترات تحديًا في تاريخ الخدمات المالية”.
غادر البنك في عام 2021 بعد 13 عامًا ، بعد بضعة أشهر من زعم تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن مونتاج كان شخصية مستقطبة داخل بنك أوف أميركا ، ولعب دورًا مفضلًا مع بعض الموظفين ورعى بعض الموظفات.
أصبح مونتاج الرئيس التنفيذي العام الماضي لشركة Rubicon Carbon ومقرها كاليفورنيا ، وهي منصة برمجيات لتعويض الكربون تدعمها مجموعة الاستثمار الخاصة TPG. مع مقعد في مجلس إدارة بنك جولدمان ، سيعود إلى واجهة الفحم في وول ستريت.
لكنه سيعود إلى مجموعة مختلفة بشكل ملحوظ عن تلك التي تركها قبل 15 عامًا. تم تحويل Goldman إلى شركة قابضة مصرفية خلال الأزمة المالية لعام 2008 وتكيف مع الحياة كمنظمة أكثر تنظيماً بكثير لم تعد قادرة على الاعتماد على الصفقات المحفوفة بالمخاطر في ذروتها.
لبعض الوقت ، بدا أن الرهان الكبير التالي لبنك جولدمان ساكس هو الدفع نحو الخدمات المصرفية للأفراد. ولكن بعد خسائر تقدر بمليارات الدولارات ، يعمل بنك جولدمان الآن على تقليص هذا العمل.
يؤكد سولومون ، الذي تولى المنصب من بلانكفين في عام 2018 ، على خطط النمو في إدارة الأصول والثروات لتحقيق ذلك النوع من الأرباح الثابتة التي عززت سعر سهم منافس مورجان ستانلي منذ فترة طويلة.
لكن المعنويات تضررت بسبب عمليات التسريح في بداية العام والاستياء بين المتداولين بشأن ما دفعوه مقابل أداء قياسي في عام 2022. مع استمرار حالة الركود في الخدمات المصرفية الاستثمارية وبدء الطفرة التجارية في التلاشي ، هناك مخاوف من أن سيكون باقي العام مليئًا بالتحديات.
يقول العديد من المسؤولين التنفيذيين في جولدمان في سرا أن عام 2023 يتشكل ليكون عاما آخر مخيبا للآمال بالنسبة للأجور. قد يتم تسريح المزيد من العمال في سبتمبر ، حيث تفكر جولدمان أيضًا في الاستغناء عن الموظفين الذين تعتبرهم أقل أداءً ، وهي العملية التي استؤنفت العام الماضي بعد توقف خلال جائحة فيروس كورونا.
عندما أعلن بنك جولدمان ساكس عن أرباح الربع الثاني في 19 يوليو ، يتوقع المحللون أن أرباح السهم قد انخفضت بنحو 8 في المائة عن العام السابق ، وفقًا لبيانات إجماع جمعتها بلومبرج. من المتوقع أن يقدم منافسو JPMorgan Chase و Morgan Stanley ، اللذان أقل اعتمادًا على التجارة والخدمات المصرفية الاستثمارية ، تحسينًا في العائد على السهم.
أثارت عودة مونتاج بعض التكهنات في وول ستريت بأنه قد لا يزال يتوهم فرصة لإدارة بنكه القديم.
قال أحد الأشخاص الذين اعتادوا العمل مع مونتاج في جولدمان: “أراهن في مؤخرة ذهنه أنه يعتقد أنه يمكن أن يكون الرئيس التنفيذي لشركة جولدمان ساكس”. “أراهن أنه يفعل.”
