من المقرر أن يصطدم وابل الرئيس دونالد ترامب بالتعريفات على التصنيع الآسيوي ، حيث تم إلقاؤه في سلاسل إمدادات الفوضى التي تم تجديدها مؤخرًا فقط للعمل حول التوترات مع الصين ، وفقًا للمديرين التنفيذيين والمحللين.
تجلب التعريفات “المتبادلة” لإدارة ترامب معدل الواردات من الصين إلى أكثر من 60 في المائة ، والتي تمثل أعلى المستويات في المنطقة.
لكن الشركات المصنعة والاقتصاديين قالوا إن التعريفة الجمركية الجديدة تتراوح بين 32 و 49 في المائة في العديد من اقتصادات جنوب شرق آسيا كانت بمثابة صدمة أكبر بكثير ، مما يقوض استراتيجية “الصين زائد واحد” لاستخدامها كقاعدة تصنيع ثانية.
وقال محللون سيتي في مذكرة بحثية: “تعرّف التعريفات” مصنع آسيا “.
بعد معاقبة ترامب الصين بالتعريفات خلال فترة ولايته الأولى في عام 2018 ، بدأت عشرات الشركات المصنعة ، وأبرزها في مجال الإلكترونيات ، تحويل الإنتاج إلى جنوب شرق آسيا وأماكن أخرى.
من المتوقع أن تكون فيتنام ، وهي أول وأكبر مستفيد من هذا الاتجاه ، أسوأ نجاح الآن: إنها تواجه معدل تعريفة بنسبة 46 في المائة ويتعرض أكثر لسوق الولايات المتحدة من معظم المصدرين الآسيويين الآخرين.
وقال محللون بيرنشتاين: “سيكون التأثير هو الأسوأ بالنسبة لفيتنام ، حيث تمثل الصادرات بنسبة 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لها” ، مضيفًا أن التعريفة الجديدة يمكن أن تحلق ما يصل إلى 6 في المائة من إنتاج البلاد.
أصبحت فيتنام وجنوب شرق آسيا أيضًا قناة للسلع الصينية للولايات المتحدة. ما يقرب من واحد من كل ثلاثة استثمارات جديدة في فيتنام من الشركات الصينية.
وقال محللو OCBC في مذكرة بحثية: “قد تكون الاستراتيجية السابقة للصين لتوجيه الصادرات عبر رابطة أمم جنوب شرق آسيا أقل فعالية ، مع تعريفة متبادلة على بلدان مثل فيتنام وتايلاند أعلى من تلك الموجودة في الصين”.
“ونتيجة لذلك ، قد تتحول ديناميكية التجارة مرة أخرى ، وربما تقود الصين إلى محور المزيد من صادراتها مباشرة إلى أمريكا الشمالية ، على الرغم من بيئة التعريفة الأوسع”.
من المتوقع أن تحصل أدوات الإلكترونيات ، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والمعدات الكهربائية ، التي تمثل 30 في المائة من صادرات فيتنام إلى الولايات المتحدة العام الماضي ، على أكبر نجاح.
من المتوقع أيضًا أن يتعرض سلاسل التوريد للملابس والأحذية ، مع فيتنام ، أكبر مصدر للواردات الأمريكية بعد الصين.
قال المسؤولون التنفيذيون في الصناعة إن مصنعي عقود الإلكترونيات الصينية لوكشير و Goertek ، اللذين استثمروا بكثافة في فيتنام منذ تعريفة 2018 على الصين لتصنيع أبل وغيرها من العلامات التجارية متعددة الجنسيات ، سيتعين عليها التحرك أو إضافة سعة إلى مكان آخر مرة أخرى.
تقوم نينتندو اليابانية بشحن مئات الآلاف من لوحات مفاتيح ألعاب Switch 2 الجديدة من مرافقها الفيتنامية إلى الولايات المتحدة ، في حين أن Samsung في كوريا الجنوبية ، ثاني أكبر علامة تجارية للهواتف المحمولة في الولايات المتحدة بعد Apple ، لديها الآن 45 في المائة من هواتفها الذكية المصنعة في فيتنام ، وفقًا لشركة Trendforse التي تتخذ من التايبيه مقراً لها.
يرى بعض المراقبين فرصة للهند ، والتي خرجت باستخفاف نسبياً ، بمعدل تعريفة بنسبة 27 في المائة.
وقال ميا هوانغ ، محلل Trendforce Mia Huang: “مع الأخذ في الاعتبار ضغط تكاليف التعريفة الجمركية ، ستركز Samsung على فيتنام كقاعدة إنتاج الهواتف الذكية الرئيسية على المدى القصير ، ولكنها ستسرع خطط توسيع الإنتاج في الهند لتحديد الأولوية لمقابلة سوق أمريكا الشمالية”. “ستساعد هذه الموجة من تدابير التعريفة الجمركية على تسريع تطوير سلسلة التوريد للهواتف الذكية وتولي المزيد من طلبات الإنتاج.”
وقال بانكاج موهيندرو ، رئيس جمعية الهند الخلوية والإلكترونيات (ICEA) ، مقارنةً بالتعريفات المرتفعة التي تواجهها الصين وفيتنام ، ستستمتع الهند بـ “نافذة قريبة من القدرة التنافسية للتصدير”.
ومع ذلك ، قال Mohindroo ، إن “نقطة انعطاف طويلة الأجل حقيقية” لصناعة الإلكترونيات في الهند سوف تعتمد على الاستنتاج الناجح لاتفاقية التجارة الثنائية الأمريكية والهند ، وهي الشريحة الأولى التي تعهدت بها البلدان بالموافقة عليها بحلول الخريف.
خلال زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي للولايات المتحدة الشهر الماضي ، تعهد البلدان بزيادة تجارتهما الثنائية في السلع والخدمات إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030 ، بزيادة من أقل من 200 مليار دولار الآن.
قال المحللون إن العديد من الشركات المصنعة الكبرى مثل Foxconn التايني ، أكبر صانع iPhone في العالم ، أو كمبيوتر Quanta ، وهي الشركة الرائدة في مجال أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تجمع الخوادم للعديد من العملاء الأمريكيين ، ستتمكن من التعامل مع تعريفة “يوم التحرير”. أضافوا هم وغيرهم من مصنعي العقود مصانع في جنوب شرق آسيا والمكسيك والولايات المتحدة نفسها منذ عام 2018 ، وهم ينتقلون لزيادة الإنتاج في الولايات المتحدة.
على الرغم من موجة التعريفات على المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة ، “ما زلت بحاجة إلى المنشأة (في الخارج) لأنك لا تزال لا تعرف ما الذي سيفعله ترامب” ، قال روبرت تشنغ ، رئيس أبحاث تايوان في بنك أوف أمريكا. “يحتاج الجميع إلى مزيد من المرونة الآن بسبب الوضع السياسي الأساسي.”
على النقيض من تصنيع أشباه الموصلات ، والتي تتطلب تسهيلات يمكن أن تكلف ما يصل إلى 30 مليار دولار لكل منهما وتستغرق سنوات لبناء خطوط التجميع للهواتف الذكية أو الخوادم ويمكن نقلها بسهولة أكبر.
لكن الصورة مختلفة تمامًا بالنسبة للآلاف من الشركات الأصغر التي تدعم سلاسل التوريد العالمية مقرها آسيا.
وقال فيليكس تشونغ ، الرئيس الفخري لمجموعة صناعة جمعية ملابس هونغ كونغ ، التي تسببت في أكثر من 100 مصنّع للملابس والملابس في الصين كأعضاء ، إنه “صدم” من التعريفات العالية التي تفرضها الولايات المتحدة في بلدان “الصين زائد”.
“كيف يمكن للمصنعين أن يتفاعلوا؟ أين يمكنهم الذهاب؟” قال.
وقال تشونغ إن العديد من الشركات المصنعة قد نقلوا بعض الإنتاج من الصين إلى فيتنام أو كمبوديا أو بنغلاديش ، وقد شكل عملاء الولايات المتحدة أكثر من نصف شركات العديد من الأعضاء.
وقال: “لقد تلقى العديد من (الشركات المصنعة) بالفعل الكثير من الطلبات للأشهر القليلة المقبلة المنتجة من فيتنام ، كمبوديا … وبعضها يستثمر وتوسيع طاقته الإنتاجية هناك”. “الآن (نحن) نوقظ.
من أبلغته كاثرين هيل في تايبيه ، أنانثا لاكشمي في جاكرتا ، جون ريد في دلهي وإدوارد وايت في شنغهاي وتشان هوم وأرجون نيل أليم في هونغ كونغ
