يعرض نظام التعريفة العالمي في دونالد ترامب طموحاته على تشجيع إنتاج الرقائق المحلية مع إعاقة أهداف الولايات المتحدة المتمثلة في السيطرة على السباق على تطوير الذكاء الاصطناعي العالمي.
وقال المطلعون على الصناعة ، بما في ذلك المديرين التنفيذيين للتكنولوجيا ، وخبراء سلسلة التوريد والمحللين ، إن الحرب التجارية المتصاعدة للرئيس الأمريكي من المحتمل أن يعيق توسيع قوة الحوسبة الأمريكية. وذلك لأن التدابير قد تزيد من تكاليف بناء مصانع تصنيع أشباه الموصلات ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
إن اهتمام قطاع التكنولوجيا هو أن الجهود المبذولة لإجبار أكبر على أساس تصنيع الرقائق والإلكترونيات سيكون لها تأثير غير مقصود على إعطاء أمثال Openai و Google و Microsoft التي تسعى إلى التغلب على نظيراتها في الصين في بناء الذكاء الاصطناعي المتقدم.
وقال Sravan Kundojjala من التحليل شبه الاستشاري: “يمكن أن يصبح عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن تعريفة ترامب أكبر عائق على تفوق الذكاء الاصطناعي الأمريكي”.
تعهدت مجموعات التكنولوجيا الكبيرة ، بما في ذلك Microsoft و Google و Amazon و Meta بإنفاق 300 مليار دولار على البنية التحتية الحاسوبية التي تدعم الذكاء الاصطناعي في عام 2025 وحده.
المشاريع الأخرى ، مثل التزام 100 مليار دولار من قبل شركة تصنيع أشباه الموصلات في تايوان لتعزيز قدرة صناعة الرقائق في الولايات المتحدة ، ستساعد على دعم مثل هذه الطموحات
حذرت أرقام الصناعة من أن هذه الجهود تواجه عدم اليقين والتعطيل حيث ضربت التعريفة الجمركية سلاسل التوريد العالمية المعقدة التي تخدم مشاريع الحوسبة الكبيرة من الذكاء الاصطناعي.
وقال شخص متورط في تطوير Stargate ، وهو مشروع مركز البيانات بقيمة 500 مليار دولار أمريكي يقوده Openai و SoftBank و Oracle: “إنني أكثر قلقًا بشأن التأثير على مكون واحد في مركز بيانات معين قد يتأخر الآن لأن بعض المورد (في الخارج) يتخذ قرارًا بشأن أعمالهم”.
“هذه بنيات معقدة إلى حد ما (والتي يمكن أن تكون) تتأخر بسبب تبديل للجماهير.”
تم إعفاء أشباه الموصلات ومعدات التصميم ذات الصلة والمواد والمكونات من التعريفات “المتبادلة” التي توقفت عن الرئيس الأمريكي التي تم الإعلان عنها الآن ضد العشرات من الشركاء التجاريين الأمريكيين.
لكن المحللين قالوا إن نظام التعريفة الجمركية الذي لا يزال ، بما في ذلك واجبات البضائع البالغة 145 في المائة على البضائع من الصين ، سيستمر في زيادة تكلفة البناء والتمويل لمحطات التصنيع ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
قالت Altana ، وهي مجموعة أبحاث تقوم بتعيين سلاسل التوريد العالمية إن تعريفة الصين وحدها تعني أن مطوري مركز البيانات الأمريكي يواجهون زيادة في التكاليف السنوية التي تزيد عن 11 مليار دولار.
أعلنت الولايات المتحدة هذا الأسبوع أنها تحقق في الآثار المترتبة على الأمن القومي لاستيراد أشباه الموصلات والمساحات من معدات ومواد ومكونات صناعة الرقائق ذات الصلة ، حيث تسعى إلى إجبار الشركات على تحويل إنتاج الأجهزة المتقدمة المرتبطة بـ AI إلى الولايات المتحدة.
يمكن أن يؤدي التحقيق ، المعروف باسم التحقيق في القسم 232 الذي قد يستغرق ما يصل إلى 270 يومًا لإكماله ، إلى مطالب أكثر شهرة في هذه الصناعة. لقد استدعى ترامب بالفعل القسم 232 من سلطات فرض 25 في المائة من التعريفة الجمركية على قطاعات الصلب والألومنيوم والسيارات.
وكتب ترامب في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد ، مضيفًا أن إدارته ستكون “إلقاء نظرة على أشباه الموصلات وسلسلة التوريد الكاملة للإلكترونيات”.
ومع ذلك ، قال المحللون إن فرض واجبات جديدة على واردات أشباه الموصلات سيثبت صعوبة لأن معظم الرقائق تدخل الولايات المتحدة كمكونات مدمجة بالفعل في منتجات أخرى مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو وحدات معالجة الرسومات المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
يتضمن ذلك وحدات معالجة الرسومات الأكثر تقدماً في NVIDIA ، والتي يستخدمها مقدمو الخدمات السحابية مثل Amazon و Microsoft لتدريب وتشغيل نماذج اللغة الكبيرة للشركات بما في ذلك Openai و Google و Elon Musk's Grok.
قال محمد أحمد ، الرئيس التنفيذي لمنصة تحليل بيانات سلسلة التوريد Z2Data ، إن معظم وحدات معالجة الرسومات منظمة العفو الدولية تدخل الولايات المتحدة في شكل خوادم أو رفوف من الخوادم ، والتي يتم تجميعها في عملية متعددة الخطوات تشمل عدة دول مختلفة.
تحتوي وحدات معالجة الرسومات على الرقائق المنتجة في الغالب في تايوان أو كوريا الجنوبية ، ولكنها غالبًا ما يتم إرسالها للتغليف والاختبار في دول جنوب شرق آسيا مثل ماليزيا والفلبين.
ثم يتم إرسال الرقائق إما إلى تايوان أو إلى المكسيك لتجميع لوحة الدوائر المطبوعة ، حيث تتم إضافة مكونات جديدة قبل التكامل في الخوادم التي تم تصديرها إلى الولايات المتحدة لاستخدامها في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
وقال أحمد: “حتى لو كانت وحدة معالجة الرسومات نفسها معفاة من التعريفات ، فلا تزال تتعرض لتكاليف هائلة في الولايات المتحدة إذا كانت التعريفات لا تزال تنطبق على المكونات”. “عدد فئات المنتجات واسعة للغاية ، ويمكن أن يقلل مكون أصغر سلسلة التوريد الخاصة بك.”
أشار Semianalysis 'Kundojjala إلى أنه حتى مع تعريفة 32 في المائة التي اقترحتها إدارة ترامب للواردات من زعيم تصنيع الرقائق تايوان ، فإن إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة سيظل أكثر تكلفة لأن التعريفة التي ترتفع أسعار الأدوات والمواد الرئيسية.
وقال: “إن تهديد الولايات المتحدة يركعون في القدرة على إعادة بناء التصنيع البرية أمر حقيقي”. “سيكون من أرخص بناء قدرات التصنيع خارج الولايات المتحدة ، في حين أن الشركات التي لديها أعلى حصة من الولايات المتحدة تصنع ستخسر أكثر من غيرها.”
وقال مسؤول تنفيذي في دار تصميم رقائق تايوانية يزود أمازون إنه إذا تم فرض تعريفة ضخمة على القطاع ، فسيتعين على عملاء شركته الأمريكية استيعاب التكاليف لسنوات قادمة.
وقالوا: “رد فعل أمازون الأول هو الذهاب إلى موردها والقول:” يا رفاق تنتج هذا في تايوان ، وهذا يخلق تكلفة إضافية بالنسبة لي ، لذلك خفض أسعارك “.
وأضاف الشخص: “(أمازون) لن يطالبنا بأن يكون لدينا الرقاقة في الولايات المتحدة لأن الأمر سيستغرق سنوات لبناء القدرة وبناء المنتج”. “لكننا لن نخفض أسعارنا – إذا فعلنا ذلك ، فسوف نثبته حكومة الولايات المتحدة لأننا سنحبط سياستهم المتمثلة في إجبار الناس على صنع جميع الرقائق في أمريكا.”
قال جيفري جيرتز ، زميل أقدم في مركز أمن أمريكي جديد في واشنطن ، إن إدارة ترامب لا تزال لديها القدرة على معالجة المخاطر التي يتعرض لها صناعة الذكاء الاصطناعى بعد التحقيق في المادة 232 مع “مجموعة أدوات محتملة أوسع بكثير باستخدام سياسات المشتريات الحكومية”.
وأضاف: “السؤال هو ما إذا كانت هذه العملية تنتهي بسرعة مع تعريفة بنسبة 25 في المائة على الرقائق ، أو ما إذا كانت هذه ستكون عملية سياسة أكثر إبداعًا تعتبر مجموعة أوسع من النتائج المحتملة.”
تقارير إضافية من ميليسا هيككيل في لندن
