افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
بول ويتمان ليس غريباً على قصاصات الشركات رفيعة المستوى.
الأسترالي البالغ من العمر 62 عامًا، الذي أدى اصطياده الجريء لأكثر من 20 من كبار المديرين التنفيذيين من شركة إدارة الأصول بارينجز الشهر الماضي إلى إثارة دعوى قضائية، أمضى 20 عامًا في إدارة شركة عقارية شاركت في نصيبها العادل من معارك الاستحواذ.
لكن حياته المهنية المبكرة كمحامي في دوري الرجبي الأسترالي هي التي قدمت مخطط غارة بارينجز، والتي أعطت ويتمان فريقًا كاملاً من خبراء الائتمان الخاص لشركته الاستثمارية الناشئة Corinthia Global Management.
في التسعينيات، ساعد في اصطياد نجوم الرياضة الساخطين كجزء من “حرب الدوري الممتاز” التي قلبت دوري الرجبي الأسترالي عندما قام روبرت مردوخ بتمويل مسابقة انفصالية جديدة.
وفي مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، أشار ويتمان إلى “أوجه التشابه” بين عرض المبيعات الذي تم استخدامه آنذاك ونجاح كورنثيا في جذب فريق كامل من كبار المسؤولين التنفيذيين من شركة بارينجز، المملوكة لشركة MassMutual، إحدى أكبر شركات التأمين على الحياة في أمريكا.
وقال: “من الواضح أنهما صناعتان مختلفتان، ولكن إذا كنت تريد توظيف أشخاص في منصة جديدة، فمن المفيد أن يكون لديك فريق متحمس لفرصة جديدة وجريئة”. “إنها خريطة طريق مماثلة.”
تم إطلاق كورنثيا علنًا من قبل ويتمان قبل سبعة أشهر فقط للاستفادة من سوق الائتمان الخاص المزدهر، الذي نما إلى 1.7 تريليون دولار مع تراجع العديد من البنوك عن الإقراض التجاري بعد الأزمة المالية.
بالنسبة لشركة بارينجز، التي كانت راسخة في كل من الأسواق الأمريكية والأوروبية، فإن الانشقاق الجماعي تسبب في حدوث اضطرابات في قسم الائتمان الخاص الذي تبلغ قيمته 33 مليار دولار.
لقد اضطرت إلى إيقاف الاستثمارات الجديدة في بعض صناديقها مؤقتًا بسبب البنود المتعلقة برحيل المديرين التنفيذيين الرئيسيين، في حين اعتبرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية الأسبوع الماضي أن أداة الائتمان الخاصة المدرجة في الولايات المتحدة لديها “نظرة مستقبلية سلبية” بسبب “الأوضاع الأخيرة”. دوران في فريق الإقراض المباشر “.
قال بارينجز لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إنه في حين أن بعض صناديقها توقفت مؤقتا عن القيام باستثمارات، إلا أنها “لا تزال مفتوحة للأعمال التجارية وقادرة على الاستثمار” من خلال أدوات أخرى مثل كيانها المدرج في الولايات المتحدة.
في الأسبوع الماضي، أعلنت أنها قدمت قرضًا جديدًا لشركة الشبكات التنفيذية World 50، وبينما تظهر الملفات أنها كانت بالفعل مُقرضًا للشركة، وصفها شخص مقرب من بارينجز بأنها “استثمار جديد صافي”.
كما أن فورة الصيد الجائر لم تكن بدون عواقب بالنسبة لكورنثيا.
وفاز بارينجز بأمر قضائي أولي ضد الشركة والموظفين الرئيسيين في محكمة في ولاية كارولينا الشمالية الشهر الماضي. فرض هذا قيودًا صارمة على كورنثيا في كل شيء بدءًا من اجتذاب عملاء بارينجز إلى توظيف موظفي بارينجز والاستفادة من معلومات بارينجز السرية.
لكن ويتمان يصر على أن هذا لم يفعل الكثير لإبطاء مشروعه الجديد.
وقال: “تم توظيف الرجال الأمريكيين حسب الرغبة”، مضيفًا أنه كان من المقرر أن يبدأوا في كورنثيا في بداية أبريل. “سينضم (الآخرون) إلى السفينة عندما يوفون بالتزاماتهم”.
دخل ويتمان إلى ساحة الائتمان الخاص بعد رحيله عام 2020 عن كرومويل، شركة الاستثمار العقاري الأسترالية التي أسسها قبل عقدين من الزمن، بعد معركة مريرة في مجلس الإدارة.
لقد التقى بالرئيس المشارك لمجموعة التمويل الخاص التابعة لبارينجز آدم ويلر قبل سنوات، عندما كان ويلر يعمل في شركة أسترالية AMP Capital، على الرغم من أن ويتمان قال إن هذا اللقاء القصير لم يكن له أي تأثير على قراره بالانقضاض على فريق بارينجز.
وقال: “لا أستطيع أن أقول إن الأمر كان لا يُنسى إلى هذا الحد، حيث لم يتذكره أي منا”.
في الدعوى القضائية التي رفعتها شركة بارينجز في ولاية كارولينا الشمالية، اتهمت شركة بارينجز ويتمان بمحاولة شراء عملياتها الائتمانية الخاصة “مقابل أجر ضئيل من الدولار”، نقلاً عن رسالة بريد إلكتروني أرسلها إلى رئيس شركة MassMutual، روجر كراندال، يحذر فيها من أن عمليات المغادرة “ستخلق مجموعة من المشكلات” لبارينجز. وإرفاق ورقة الشروط الخاصة بعرض شراء الأعمال الائتمانية.
وقال ويتمان لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إنه كان يحاول ببساطة “التوصل إلى موقف تفاوضي في أسرع وقت ممكن”.
“كانت وجهة نظرنا هي وضع كل شيء على الطاولة؛ قم بإجراء مناقشة وتأكد من أن خطوط الاتصال مفتوحة”.
توفر الأدلة التي قدمها بارينجز كجزء من الدعوى القضائية نظرة ثاقبة لأساليب التوظيف التي يتبعها ويتمان.
في وقت مبكر من أغسطس 2023 – قبل حوالي ثمانية أشهر من النزوح وقبل شهر من إعلانه عن تأسيس كورنثيا – أرسل الأسترالي دعوات ورسائل على موقع LinkedIn إلى المديرين التنفيذيين الرئيسيين في بارينجز الذين انشقوا لاحقًا، بما في ذلك ويلر.
لدى Barings دليل على الرسائل لأن الموظفين لديهم تنبيهات LinkedIn متصلة بعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل. وزعمت أن كورينثيا واثنين من المتهمين الآخرين، إيان فاولر وكيلسي تاكر، الموظفين السابقين في بارينجز، “اختلسوا وأساءوا استخدام المعلومات السرية الخاصة ببارينجز لتوظيف موظفين في بارينجز ومحاولة إنشاء شركة ائتمانية خاصة لكورنثيا”.
في إحدى الحالات، تم الحفاظ على عرض ويتمان بالكامل لأحد كبار موظفي بارينجز الذي انشق لاحقًا، حيث قدم له “فرصة ائتمانية خاصة مثيرة للاهتمام في Corinthia Global Management” وإرسال اتفاقية عدم إفشاء إلى “عنوان بريد إلكتروني خاص”.
وقال ويتمان لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إنه لم يكن منزعجا من حقيقة أن نهجه المباشر يعني أن بارينجز كان لديه دليل على كيفية سرقة موظفيه.
قال: “اعتقدت أنه من الأفضل التحدث إلى الناس مباشرة بدلاً من التحدث من خلال الباحثين عن الكفاءات”. “أنا رجل الباب الأمامي نوعًا ما. أعتقد أنها كانت فعالة وسأفعلها مرة أخرى.”
