استعان مارشال وايس ، صندوق التحوط ، بمسؤول تنفيذي كبير من داعم الأسهم الخاصة KKR لإدارة أعماله في الولايات المتحدة.
قالت الشركتان يوم الاثنين إن تود بويليوني ، الشريك والرئيس العالمي للثروة الخاصة في KKR في نيويورك ، سينضم إلى مارشال وايس كرئيس لأمريكا الشمالية في سبتمبر. وسيحل محل مايكل سارجنت الذي سيتقاعد في يناير كانون الثاني بعد ما يقرب من عقدين في الشركة.
تأسست في عام 1997 من قبل بول مارشال وإيان وايس ، نمت مارشال وايس لتصبح واحدة من صناديق التحوط الرائدة في العالم. تشتهر بصندوق توب ماركت المحايد ، الذي يحلل توصيات البيع والشراء من حوالي 1000 محلل خارجي ، وصندوق يوريكا الرائد ، الذي يديره مارشال. حوالي نصف أصولها في استراتيجيات منهجية تستخدم خوارزميات الكمبيوتر.
اشترت KKR حصة 24.9 في المائة في Marshall Wace في سبتمبر 2015 ، وهو استثمار ساعد Builione في قيادته. دفعت مقابل الحصة باستخدام 7.4 مليون من أسهمها ، ثم بلغت قيمتها 147 مليون دولار ، ومبلغًا نقديًا لم يكشف عنه من ميزانيتها العمومية. ومنذ ذلك الحين زادت KKR حصتها إلى 39.9 في المائة. خلال فترة الثماني سنوات تقريبًا ، تضاعفت أصول مارشال وايس الخاضعة للإدارة ثلاث مرات تقريبًا ، من 22 مليار دولار إلى 62 مليار دولار.
يوضح نمو مجموعات مثل مارشال وايس كيف أصبحت صناعة صناديق التحوط مركزة بشكل متزايد في عدد قليل من الشركات الكبيرة والمتنوعة. أدت التكاليف المتزايدة للاستثمار في التكنولوجيا والتنظيم إلى رفع الحواجز أمام دخول لاعبين جدد.
Builione عضو بالفعل في مجلس إدارة Marshall Wace من خلال شراكتها الإستراتيجية مع KKR. قبل انضمامه إلى عملاق البدائل قبل عقد من الزمن ، كان يدير أعمال صندوق التحوط في Highbridge Capital Management وعمل في Goldman Sachs. خلال عقد من الزمان في KKR ، كان Builione دورًا أساسيًا في بناء الأعمال الائتمانية للمجموعة ، والتي تضم الآن 40 في المائة من إجمالي أصولها.
قال سكوت نوتال ، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة KKR: “نتطلع إلى العمل مع (تود) في دوره الجديد وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين شركاتنا”.
لن يؤدي التغيير الإداري في أعمال مارشال وايس في أمريكا الشمالية إلى تغيير استراتيجية التوزيع الخاصة بها. قال شخص مطلع على الوضع إن معظم عملائها هم من المستثمرين المؤسسيين ولا تخطط الشركة لمتابعة سوق التجزئة.
يتم إغلاق الجزء الأكبر من أموالها أو إغلاقها جزئيًا أمام أموال جديدة. حوالي ثلاثة أخماس أصول صناديق التحوط على مستوى العالم هي من مستثمرين أمريكيين ، وفقًا لمزود البيانات Preqin.
أداء يوريكا هذا العام ثابت ، لكنه حقق مكاسب سنوية متوسطها 8.3 في المائة منذ إطلاقه قبل ما يقرب من عقدين ، وفقًا للمستثمرين. ارتفع صندوق توب ماركت المحايد بنسبة 2.88 في المائة هذا العام وسجل مكاسب سنوية بمعدل 9.31 في المائة منذ إنشائه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007.
تدير KKR أكثر من 500 مليار دولار عبر استثمارات الشركات في الأسهم الخاصة والاستراتيجيات التي تركز على القروض والبنية التحتية والعقارات.
