افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
وافق بنك يو بي إس على بيع قروض بقيمة 8 مليارات دولار لمجموعة رأس المال الخاص أبولو، في الوقت الذي يقوم فيه بتصفية أجزاء من بنكه الاستثماري المرتبط بشراء بنك كريدي سويس العام الماضي.
أبرمت شركة Apollo في الأصل اتفاقية مع Credit Suisse لشراء قسم المنتجات المورقة في عام 2022 في صفقة تضمنت عقد إدارة الاستثمار ذي الصلة. صفقة الأربعاء تختتم هذا الترتيب.
تمثل الاتفاقية دفعة كبيرة لطموحات UBS في تقليص حجم البنك الاستثماري التابع لـ Credit Suisse بشكل كبير حيث يركز على بناء أعمال إدارة الثروات للمجموعة المندمجة.
وقال سيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي لـ UBS: “بينما ننفذ خطط التكامل الخاصة بنا، يعد هذا مثالًا آخر على تركيزنا الدؤوب على العمل مع العملاء والأطراف المقابلة لتحرير رأس المال من الأنشطة غير الأساسية وخفض التكاليف والتعقيد”.
أدت صفقة Credit Suisse الأصلية مع Apollo إلى تولي مدير الاستثمار البديل أحد الأقسام الأكثر ربحية في البنك السويسري، ولكنه قسم يتطلب الكثير من رأس المال.
قامت شركة المنتجات المورقة ومقرها نيويورك بتغليف الديون، مثل الرهون العقارية وقروض اليخوت، قبل بيعها كأوراق مالية.
أعادت أبولو تسمية الشركة إلى أطلس. وتضمنت الصفقة أيضًا اتفاقية حيث ستوفر شركة Atlas خدمات إدارة الاستثمار لبعض الأصول التي احتفظ بها Credit Suisse.
لكن في العام الماضي، بدأ بنك يو بي إس – بعد استحواذه على منافسه السابق كريدي سويس – في إعادة التفاوض على شروط صفقة أبولو، التي شعر أنها لا توفر شروطا جيدة للبنك.
وشمل ذلك إلغاء صفقة إدارة الاستثمار، التي كشف بنك كريدي سويس العام الماضي أنها ستؤدي إلى خسارة قدرها 600 مليون دولار للبنك.
يوم الأربعاء، قال بنك يو بي إس إن الترتيب الجديد مع أبولو – الذي تضمن تحويل ثمانية مليارات دولار من تسهيلات التمويل المضمونة الكبرى – سيؤدي إلى ربح صافي قدره 300 مليون دولار للبنك.
وقال مارك روان، الرئيس التنفيذي لشركة أبولو، إن التغييرات في الصفقة مع UBS كانت محايدة بالنسبة للشركة.
“يختتم هذا الربع الذي تميز بإنشاء سجلات قياسية وزيادة رأس المال لشركة Atlas، حيث أنشأنا 24 مليار دولار أمريكي منذ البداية وحصلنا على رأس مال لدعم أكثر من 40 مليار دولار أمريكي من أصول العملاء.”
