نجحت وزارة المالية في إغلاق طرحها لسندات مقومة بالدولار الأمريكي لأجل 10 سنوات بقيمة 1.50 مليار دولار أمريكي، تستحق في يوليو 2034.
تم إصدار السندات بعائد يبلغ 4.857 في المائة، ويمثل هامش 60 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية. وسيتم إدراج السندات في بورصة لندن (LSE) وناسداك دبي.
وقد اجتذب إصدار السندات مستثمرين ذوي جودة عالية، حيث بلغ دفتر الطلبات 6.50 مليار دولار أمريكي، وهو ما يتجاوز الاكتتاب بأكثر من أربعة أضعاف التوجيه النهائي.
كن على اطلاع على اخر الاخبار. اتبع KT على قنوات WhatsApp.
وقال محمد هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية: “إن نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في إصدار سندات سيادية أخرى هو شهادة على جاذبية بلادنا الدائمة للمستثمرين ومكانتنا كأحد مراكز الاستثمار الرائدة في العالم”.
وأضاف: “حققت دولة الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى نتائج متميزة في طرحها الأخير للسندات، حيث اجتذبت طلباً قوياً ومتنوعاً من المستثمرين. وأدى دفتر الطلبات القوي إلى ضغط الأسعار بمقدار 30 نقطة أساس عن توجيهات التسعير الأولية، مع تحديد التسعير النهائي بسعر الولايات المتحدة. سندات الخزانة بالإضافة إلى 60 نقطة أساس.”
وكان المديرون الرئيسيون ومديرو السجلات في هذه الصفقة هم بنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار، والإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد.
وجاء التوزيع الجغرافي للسندات لأجل 10 سنوات على النحو التالي: 38 في المائة للمستثمرين من الشرق الأوسط، و34 في المائة للمستثمرين الأمريكيين، و18 في المائة للمستثمرين من المملكة المتحدة، و7 في المائة للمستثمرين الأوروبيين، و3 في المائة للمستثمرين الآسيويين.
وبلغ التخصيص النهائي للسندات لأجل 10 سنوات حسب نوع المستثمر 56 في المائة لمديري الصناديق، و40 في المائة للبنوك والبنوك الخاصة، و1 في المائة لصناديق التقاعد والتأمين، و1 في المائة للبنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية، و2 في المائة لصناديق الاستثمار. القطاعات الأخرى.
وسيتم تصنيف السندات على مستوى AA- من وكالة فيتش وAa2 من وكالة موديز، بما يتوافق مع التصنيف الائتماني للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتعكس هذه التصنيفات الائتمانية الدولية القوية الجدارة الائتمانية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يقودها ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المبتكرة، والعلاقات الدولية القوية، والقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية.
اقرأ أيضاً
