أضافت شركة بالانتير أكثر من 23 مليار دولار إلى قيمتها السوقية منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة هذا الشهر، حيث يراهن المستثمرون على أن المقاول الحكومي السري سيكون من بين أكبر الفائزين من الإنفاق الفيدرالي المعزز على الأمن القومي والهجرة واستكشاف الفضاء.
يضيف الارتفاع الأخير في الأسهم إلى الارتفاع الحاد الذي حققته شركة Palantir في العام الماضي، حيث تضاعفت أسهمها ثلاث مرات تقريبًا إلى 61 دولارًا للسهم الواحد، مما يمنح الشركة قيمة تبلغ حوالي 140 مليار دولار.
تمثل هذه الزيادة قفزة أكبر من شركة صناعة الرقائق نفيديا في الأشهر الـ 12 الماضية، ودفعت شركة بالانتير إلى قيمة سوقية أكبر من شركة لوكهيد مارتن، واحدة من أكبر مقاولي الدفاع الرئيسيين في الولايات المتحدة.
تساعد شركة Palantir، التي أسسها خبراء التكنولوجيا بما في ذلك Peter Thiel وJo Lonsdale وAlex Karp في عام 2003، الحكومات والشركات على جمع وتحليل مجموعات هائلة من البيانات لتحديد الأنماط المعقدة وبناء معلومات استخباراتية مفصلة يمكن استخدامها لتحسين عملياتها.
حكومة الولايات المتحدة هي أكبر عميل لها. ونشرت وكالات من وكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي إلى القوات المسلحة والشرطة أنظمتها لتعقب الإرهابيين وإيقاف المتسللين وترحيل المهاجرين غير الشرعيين وتوجيه الاتهام إلى المحتالين الماليين. تم استخدام تقنية Palantir لقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وتوزيع لقاحات Covid-19 والممول المدان برنارد مادوف.
يراهن المستثمرون على أن شركة Palantir في وضع جيد يسمح لها بزيادة الإنفاق الحكومي على الدفاع في عهد ترامب.
وفي مايو/أيار، فازت الشركة بعقد مدته خمس سنوات بقيمة 480 مليون دولار لتوسيع برنامج الذكاء الاصطناعي في ساحة المعركة التابع للبنتاغون، “مشروع مافن”، باستخدام معالجة البيانات الخاصة به لتحديد النقاط العسكرية المثيرة للاهتمام وتحسين كفاءة المحللين.
وقال روجر مونتيفورتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فورتي كابيتال، إحدى مستثمري شركة بالانتير: “سيكون ترامب رجلاً في مهمة، خاصة في إسرائيل وأوكرانيا”. “بالانتير سيكون لاعبًا محوريًا.”
وأضاف أن الشركة كانت واحدة من “ثلاثية” “صفقات ترامب” – الأسهم التي ستستفيد من قربها من الإدارة الجديدة – جنبًا إلى جنب مع شركة صناعة السيارات الكهربائية التي يملكها إيلون موسك “تيسلا” وشركة الأسلحة المستقلة الناشئة “أندوريل” التابعة لبالمر لوكي، وهي شركة ناشئة. شركة خاصة ارتفعت أسهمها بشكل صاروخي في تداولات السوق الثانوية.
وعلى الرغم من أن الرئيس المنتخب تعهد بالسيطرة على الإنفاق الفيدرالي، إلا أن ماسك قال إنه يجب تخصيص المزيد من الإنفاق الدفاعي لـ “شركات ريادة الأعمال” بدلاً من مقاولي الدفاع الرئيسيين التقليديين.
إن اهتمام ماسك الشخصي باستكشاف الفضاء، من خلال صانع الصواريخ الخاص به SpaceX، يمكن أن يفيد شركة Palantir أيضًا. وفي يونيو/حزيران، انضمت شركة Palantir إلى كونسورتيوم يسمى Starlab والذي سيطلق محطة فضائية تجارية في وقت لاحق من هذا العقد لخدمة وكالة ناسا ووكالات الفضاء الأخرى، بالإضافة إلى العملاء التجاريين، خلفًا لمحطة الفضاء الدولية.
قال جيل لوريا، محلل البرمجيات في شركة DA Davidson: “لدى شركة Palantir مستويان من التوافق مع الإدارة الجديدة”. “مؤسسوها هم ضمن الدائرة الداخلية للنفوذ مع الإدارة. أما الانحياز الآخر فهو أيديولوجي. لدى شركة بلانتير مهمة واضحة تتمثل في حماية الحضارة الغربية، وهذا يتماشى جيدًا مع فلسفة الإدارة القادمة.
تعرضت شركة بالانتير لهجوم من قبل مجموعات المناصرة بشأن عقودها مع إدارة الهجرة والجمارك في ظل إدارة ترامب السابقة، والتي اتهمتها بتسهيل الجهود المبذولة لترحيل ملايين المهاجرين من الولايات المتحدة والمساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان.
إن طفرة التقييم الأخيرة للمجموعة هي نتيجة لشعبية ثيل وكارب مع جيش عبر الإنترنت من مستثمري التجزئة المخلصين، والهوس حول الذكاء الاصطناعي، وتسريع النمو مع تحسين هوامش الربح خلال العام الماضي. يتم تداول أسهم شركة Palantir بأعلى مضاعفات أي شركة برمجيات: حيث يتم تداول سعر سهمها بمعدل 40 ضعف الإيرادات المتوقعة للعام المقبل و130 ضعف الأرباح المتوقعة
تداول المستثمرون يوم الاثنين أكثر من 1.6 مليون خيار مرتبط بأسهم Palantir، مما جعلها خلف Nvidia وTesla فقط كثالث أكثر الشركات شعبية في سوق الخيارات الأمريكية. يتيح تداول الخيارات للمستثمرين القيام بمراهنات رخيصة على اتجاه السهم، وقد أصبح شائعًا في منتديات تداول التجزئة مثل Reddit.
أصبح كارب، الحاصل على درجة الدكتوراه في النظرية الاجتماعية الكلاسيكية الجديدة، معروفًا في مثل هذه المنتديات بتصريحاته الأيديولوجية حول الوطنية والمجتمع والتكنولوجيا.
وكتب في رسالته ربع السنوية الأخيرة إلى المستثمرين: “هذا هو قرن البرمجيات، ونحن نعتزم الاستحواذ على السوق بأكملها”. “لقد بنينا هذه الشركة لتسليح أهم مؤسساتنا والدفاع عنها، وليس العبث بالهوامش مما يؤدي إلى عمليات تحويل خاملة ومنحلة.”
حقق كارب نحو مليار دولار من مبيعات أسهمه في شركة بالانتير منذ الانتخابات، حيث أدت القفزة في الأسعار إلى البيع التلقائي بموجب خطة أجوره.
كان ثيل، رئيس شركة Palantir، أحد أكبر حلفاء ترامب في وادي السيليكون وكان الداعم الرئيسي للصعود السياسي لنائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس. ومع ذلك، رفض ثيل طلبًا من ترامب بالتبرع لحملته في هذه الدورة الانتخابية.
لونسديل، الذي غادر شركة Palantir في عام 2009، قريب من Musk وقد تم إعداده للقيام بدور محتمل في فريق ترامب الانتقالي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
قال شخص مقرب من شركة بالانتير إنه ليس من الواضح أن رئاسة ترامب ستكون بمثابة نعمة للشركة.
وقال الشخص: “لقد ازدهرت (بالانتير) في عهد بايدن وأصبحت لاعباً مهماً خلال حرب أوكرانيا وإسرائيل”. “إن ما يتعلق بترامب هو تصور سطحي. لا أحد يريد التكهن بطريقة أو بأخرى”.
منذ عام 2010، قامت شركة Palantir بتوسيع خدماتها لتشمل القطاع الخاص، الذي عزز النمو بفضل العقود الكبرى مع شركات مثل Rio Tinto، وBP، وجنرال ميلز، وCVS Health. وقد تم تعزيز عقودها المؤسسية من خلال إطلاق منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها العام الماضي، والتي تساعد الشركات على إدارة العمليات وسلاسل التوريد، وفي اكتشاف الاحتيال والمخاطر، واكتشاف الأدوية والتنبؤ بالطلب.
حققت شركة Palantir أول عام مربح لها في عام 2023 مع تزايد شعبية أعمالها التجارية، حيث تمثل الآن 35 في المائة من الإيرادات. وبشكل عام، أعلنت شركة بلانتير عن دخل صافي قياسي بلغ 144 مليون دولار في الربع الثالث من هذا العام، وتوقعت دخلاً معدلاً للربع الرابع يبلغ حوالي 300 مليون دولار.
تمت إضافة المجموعة إلى مؤشر S&P 500 في سبتمبر، وهو ختم الشرعية على السهم مما يعني أنه يمكن إدراجه في صناديق تتبع المؤشرات التي يحتفظ بها المستثمرون المؤسسيون. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أنها ستحول إدراجها في سوق الأسهم من بورصة نيويورك إلى ناسداك في 26 نوفمبر، وتتوقع الانضمام إلى مؤشر ناسداك 100.
قال أليكس مور، عضو مجلس إدارة Palantir وشريك 8VC، على X إن هذه الخطوة “ستجبر” على شراء أسهمها بمليارات الدولارات من خلال الصناديق المتداولة في البورصة، مما يؤدي إلى مكاسب لمساهميها الأفراد.
ومع ذلك، حذر بعض المحللين من أن ارتفاع نسبة السعر إلى الأرباح هو سبب للقلق. كتب محللو RBC بقيادة ريشي جالوريا الشهر الماضي: “لا يمكننا تبرير سبب كون شركة Palantir هي الاسم الأغلى في مجال البرمجيات”، مما يمنحها سعرًا مستهدفًا يبلغ 9 دولارات فقط للسهم الواحد.
تقارير إضافية من نيكولاس ميجاو في نيويورك
