افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
أصبحت شركة بلاك روك أحدث شركة مالية تنقذ مجموعة كبيرة من الصناعات المعنية بتغير المناخ في أعقاب انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة وزيادة التدقيق التنظيمي.
أبلغ أكبر مدير مالي في العالم عملاءه من المؤسسات في رسالة يوم الخميس أنه ترك مجموعة Net Zero Asset Managers، وهي مجموعة عالمية تطوعية تصف نفسها بأنها ملتزمة “بهدف الوصول إلى صافي انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2050 أو قبل ذلك”.
كتب نائب الرئيس فيليب هيلدبراند، وفقا لنسخة من الرسالة التي اطلعت عليها صحيفة فايننشال تايمز، إن العضوية في NZAM “تسببت في ارتباك فيما يتعلق بممارسات شركة بلاك روك وأخضعتنا لاستفسارات قانونية من مختلف المسؤولين الحكوميين”.
وفي الأسابيع الأخيرة، انسحبت البنوك الستة الكبرى في الولايات المتحدة، وهي جيه بي مورجان، وسيتي جروب، وبنك أوف أمريكا، ومورجان ستانلي، وويلز فارجو، وجولدمان ساكس، من مجموعة مماثلة للبنوك، وهي تحالف Net-Zero Banking Alliance.
منذ أن اتخذت موقفا في عام 2020 مفاده أن “مخاطر المناخ هي مخاطر الاستثمار”، تعرضت شركة بلاك روك لهجوم متواصل من السياسيين المحافظين في الولايات المتحدة. لقد أطلقوا دعاوى قضائية، واستفسارات تنظيمية، ومقاطعات، زاعمين أن شركة إدارة الأموال البالغة 11.5 تريليون دولار تستخدم ممتلكاتها الكبيرة لدفع النشاط المناخي وأشكال أخرى من “الرأسمالية المستيقظة” على الشركات الأمريكية.
وقالت تريسي لويس، رئيسة سياسة المناخ في مجموعة Public Citizen، وهي مجموعة مناصرة تقدمية: “يُظهر هذا الانسحاب في الواقع أن ما قالوه في عامي 2020 و2021 كان مجرد أداء وتسويقي”. “اليوم، الحقيقة تظهر حيث تحاول كل هذه الشركات استرضاء الإدارة القادمة”.
في أواخر العام الماضي، رفعت 11 ولاية يقودها الجمهوريون دعوى قضائية ضد شركات بلاك روك، وفانغارد، وستيت ستريت، زاعمة أنها تآمرت لتقييد إمدادات الفحم وتعزيز “أجندة بيئية مدمرة ومسيسة”. كما أطلقت هيئات مراقبة الخدمات المصرفية والطاقة الفيدرالية تحقيقات حول ما إذا كان مديرو الأموال الكبيرة يستوفون المتطلبات التنظيمية للعمل كمستثمرين سلبيين.
وفي الوقت نفسه، تزايدت انتقادات المجموعات التقدمية لموقف مدير الأموال الذي مفاده أن المصالح المالية لعملائه يجب أن تكون لها الأولوية ما لم يطلب المستثمرون على وجه التحديد إعطاء الأولوية للاستدامة.
وانخفض دعم شركة بلاك روك لمقترحات المساهمين بشأن القضايا البيئية والاجتماعية من 47 في المائة في عام 2021 إلى 4 في المائة في العام الماضي.
وقد حاولت شركة بلاك روك في بعض الأحيان أن تتدخل في هذه القضية، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن لديها أيضا مجموعة كبيرة من العملاء في أوروبا الذين يريدون إحراز تقدم أسرع في معالجة تغير المناخ.
وفي العام الماضي، اتخذت حلاً وسطاً بشأن هيئة مناخية أخرى، وهي منظمة العمل المناخي 100+، وهي مجموعة مستثمرة تضغط على الشركات لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة. لقد انسحبت من المجموعة ككيان عالمي، لكن ذراعها الدولي الأصغر ظل عضوا.
انسحبت شركة Vanguard من NZAM منذ أكثر من عام، بينما ظلت State Street عضوًا فيها. لم تنضم شركة السندات العملاقة بيمكو وذراع إدارة الأصول في جولدمان ساكس أبدًا.
وفي الرسالة، قالت بلاك روك إن خروجها من NZAM “لا يغير الطريقة التي نطور بها المنتجات والحلول للعملاء أو كيفية إدارة محافظهم الاستثمارية”. ويواصل مديرو المحافظ النشطة في شركة BlackRock تقييم المخاطر المادية المتعلقة بالمناخ، إلى جانب مخاطر الاستثمار الأخرى.
