تواجه صناعة الألواح الشمسية السكنية في ألمانيا “الكثير من الضائقة” بعد أن أدى التراجع في الطلب الاستهلاكي إلى موجة من حالات الإفلاس وتسريح العمال في أكبر وأهم سوق في أوروبا لهذا القطاع.
لقد أفلست العديد من الشركات التي تقوم بتوزيع وتركيب الألواح على الأسطح، أو تم الاستيلاء عليها أو اضطرت إلى تبني تغييرات في الإستراتيجية.
في حين أن الانهيار وما نتج عنه من وفرة من الألواح أدى إلى انخفاض حاد في الأسعار بالنسبة للمستهلكين، فإن أرقام الصناعة تحذر من أنها أثرت على معنويات المستثمرين وتهدد بإلحاق الضرر بقطاع يعتبر حاسما لتحقيق الأهداف المناخية الطموحة لأوروبا.
وصف دريس آكي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الضغط الصناعية SolarPower Europe، الوضع بأنه “ليس اتجاها إيجابيا”.
وقال: “إلى حد ما، يعد هذا اندماجًا بعد بضع سنوات استثنائية”. لكنه أضاف: “لا يمكن أن يكون لديك انتقال أخضر بأرقام حمراء. يجب أن يكون القطاع مربحا.”
ازدهر الطلب على الألواح الكهروضوئية في ألمانيا في أعقاب الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في عام 2022، حيث واجه المستهلكون فواتير الطاقة المرتفعة التي تحولوا إلى الطاقة الشمسية.
نما المصنعون والموزعون بسرعة، مما أدى إلى زيادة القدرة على الإنتاج والتوزيع وتعيين الموظفين وتدريب القائمين على التركيب.
قامت ألمانيا بتركيب 15 جيجاوات من الطاقة الشمسية في عام 2023، وفقًا لشركة SolarPower Europe، ارتفاعًا من 7.4 جيجاوات في العام السابق، وهو رقم قياسي لأي دولة أوروبية.
قالت دينا دارشيني، التي ترأس قسم الطاقة الشمسية والبطاريات في شركة إل سي بي دلتا، إن شركات الطاقة الشمسية الناشئة في ألمانيا “كانت تتوقع استمرار معدل النمو المكون من رقمين وأن تستحوذ كل منها على حدة على حصة كبيرة من السوق”.
“لكن في الواقع، حدث العكس، فقد تقلصت السوق في عام 2024، وهناك المزيد من اللاعبين، والجميع يحاول التنافس على سوق أصغر”.
ويثير هذا الانخفاض تساؤلات حول هدف ألمانيا المتمثل في تركيب 19 جيجاوات من الطاقة الشمسية الجديدة سنويًا من الآن وحتى عام 2030 كجزء من حملة لجعل أكبر اقتصاد في أوروبا خاليًا من الكربون بحلول عام 2045.
وبعد خمس سنوات من التسارع السريع في جميع أنواع الطاقة الشمسية، تباطأت وتيرة النمو في خامس أكبر سوق للألواح الكهروضوئية في العالم في عام 2024. وأضافت ألمانيا 16 جيجاوات من الطاقة الشمسية الجديدة في عام 2024، مقارنة بـ 15 جيجاوات في عام 2023 و7 جيجاوات في عام 2022. مع انخفاض الطاقة الشمسية السكنية يقابله النمو المستمر في التركيبات التجارية على الأسطح ومزارع الطاقة الشمسية.
التباطؤ في نمو الطلب – الذي ضرب أيضا أسواق الطاقة الشمسية في بلجيكا وهولندا – كان سببه جزئيا ارتفاع أسعار الفائدة التي أدت إلى ارتفاع تكلفة صفقات التمويل الاستهلاكي التي تشكل عادة جزءا من حزمة الطاقة الشمسية.
وفي الوقت نفسه، أدى إغراق السوق الأوروبية بالألواح الشمسية الرخيصة والمكونات القادمة من الصين إلى خلق منافسة شرسة. وقد أدى ذلك إلى زيادة الضغوط على الشركات المصنعة الأوروبية مثل شركة ماير برجر السويسرية، التي أعلنت في سبتمبر أنها ستخفض خمس قوتها العاملة، وقلصت هوامش الشركات التي تقدم تركيبات على الأسطح. كما تم تخفيض الإعانات الحكومية السخية تدريجياً.
أعلنت شركة زولار Zolar، الشركة الناشئة التي جمعت ما يقرب من 300 مليون يورو من التمويل منذ إنشائها في عام 2016، في سبتمبر/أيلول أنها ستتخلى عن أعمالها المتمثلة في بيع الألواح الشمسية لأصحاب المنازل وخفضت أكثر من 50 في المائة من قوتها العاملة البالغة 350 فردا.
وصف الرئيس التنفيذي جيمي هيوود الوضع “الغريب” حيث انخفضت تكلفة تركيب النظام الشمسي بشكل كبير، ولكن بسبب انخفاض أسعار الطاقة، أصبح لدى العملاء أيضًا حوافز أقل للجوء إلى الألواح الشمسية. وقال لصحيفة فاينانشيال تايمز: “على الرغم من أن العملاء يمكنهم توفير المال خلال عمر نظامهم من خلال الانتقال إلى الطاقة الشمسية، فإن العائد أقل جاذبية مما كان عليه من قبل”.
قررت الشركة، التي يشمل مستثمروها صندوق الثروة السيادية السنغافوري GIC، التركيز على تقديم الخدمات لآلاف الشركات المحلية الصغيرة التي تمتلك حوالي 80 في المائة من سوق تركيب الطاقة الشمسية الألمانية. قال هيوود: “على الرغم من أنني متحمس للفرص المتاحة في مجال التركيب، إلا أنه كان من الصعب اتخاذ القرار”.
Zolar ليست الشركة الوحيدة التي عانت. وأعلنت شركة Eigensonne، وهي شركة موردة للألواح الشمسية، ومقرها برلين، إفلاسها في نهاية عام 2023. وحذرت شركة ESS Kempfle، وهي موردة للألواح الشمسية في جنوب ألمانيا، في أغسطس/آب من “السحب السوداء” التي تخيم على الصناعة عندما أعلنت عن خطة إعادة هيكلة تشمل فقدان الوظائف.
ويتوقع المطلعون على الصناعة أن يتمكن أكبر اللاعبين في ألمانيا، ومن بينهم شركات ناشئة بارزة مثل Enpal و1Komma5، من النجاة من الاضطرابات. لكنهم لم يكونوا في مأمن من الألم.
خطط النمو في شركة Enpal، المدعومة من SoftBank وTPG والتي بلغت قيمتها 2.2 مليار يورو في عام 2023، تأثرت بـ “عام مضطرب”، وفقا لـ “المبشر الرئيسي” للشركة فولفجانج جروندينجر.
وقال إن الشركة تمكنت من الاستفادة من الاضطرابات لمضاعفة حصتها السوقية في قطاع الطاقة الشمسية، واستفادت أيضًا من التنويع في المضخات الحرارية والعدادات الذكية وإطلاق منصة لتجارة الكهرباء.
ومع ذلك، حذر غروندينغر قائلاً: “إذا أفلست العديد من الشركات، فهذا ليس في صالحنا أيضاً. يرى المستثمرون ذلك ويقولون: السوق في طريقه إلى الإفلاس. ولا يمكنك التخطيط.”
وهناك لاعب كبير آخر هو شركة 1Komma5، التي تبلغ قيمتها مليار يورو في عام 2023، والتي تعتبر نفسها بمثابة متجر شامل للطاقة الخضراء السكنية، بما في ذلك أنظمة الطاقة الشمسية.
وقال الرئيس التنفيذي فيليب شرودر إنه على الرغم من صعوبة السوق، استمرت طلبات الشركة في النمو في عام 2024، وذلك بفضل أداتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتحسين استخدام الطاقة في المنازل. لكنها قلصت عمليات الاندماج والاستحواذ في الوقت الحالي، واستعدت بدلا من ذلك “للتقدم بقوة أكبر” في مجال البطاريات فضلا عن تحسين الطاقة.
لا تزال هناك بعض النقاط المضيئة لقطاع الطاقة الشمسية في عام 2024. فقد استمر الطلب في النمو على الأنظمة الكهروضوئية المصغرة التي يتم تركيبها على الشرفات.
ولا تزال أرقام الصناعة متفائلة بشأن المدى المتوسط إلى الطويل، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن ثلاثة ملايين سطح سكني في ألمانيا مجهزة بنظام الطاقة الشمسية، إلا أن هناك مجالًا للمزيد من ذلك.
قال دارشيني من LCP Delta: “نتوقع أن يتعافى السوق”، مشيرًا إلى وجود بئر كبيرة من الطلب غير المستغل من عملاء الشركات وارتفاع معدلات الكهرباء مع استمرار الأسر والشركات الألمانية في مساعيها لإزالة الكربون.
“من غير المرجح أن يعود الاقتصاد إلى الارتفاع الذي كان عليه في الفترة 2022-2023 – ما لم تكن هناك حزمة تحفيز كبيرة أو حدث. من المرجح أن تشهد ارتفاعًا تدريجيًا بطيئًا نحو عام 2030.
وقد ردد ذلك فابيان هيلمان، مستثمر رأس المال الاستثماري المقيم في برلين، الذي يدعم صندوقه “آينو” شركات من بينها “زولار”.
وقال: “السوق سليمة على المدى المتوسط إلى الطويل”، مشددا على أنه حتى مع المخاوف بشأن إعادة انتخاب دونالد ترامب وصعود الأحزاب الشعبوية في ألمانيا، فإن “تحول الطاقة لن يتجه إلى الاتجاه المعاكس”. لكنه حذر: “في الأشهر الـ 12 إلى 36 المقبلة سيكون هناك الكثير من الضيق”.
