تستعد أوروبا لانتعاش مبيعات السيارات الكهربائية هذا العام، حيث تقدم شركات صناعة السيارات أكثر من 160 طرازًا إلى السوق، لكن المسؤولين التنفيذيين يحذرون من أن الأرباح قد تنخفض أكثر بسبب التكاليف التنظيمية والخصومات.
توقف النمو في مبيعات السيارات الكهربائية عبر الأسواق الأوروبية الرئيسية في العام الماضي، حيث خفضت الحكومات إعاناتها وتراجعت الشركات عن نماذج السيارات الكهربائية الجديدة حتى عام 2025 تحسبا لقواعد الانبعاثات الجديدة الأكثر صرامة في القارة.
توقع ماتياس شميدت، محلل السيارات المستقل، أن مبيعات السيارات الكهربائية في عام 2025 في أوروبا الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة، ستقفز بنسبة 40 في المائة إلى 2.7 مليون سيارة، مع اندفاع شركات صناعة السيارات لتحقيق أهداف ثاني أكسيد الكربون. وتوقع أن تتجاوز حصة السيارات التي تعمل بالبطاريات نطاق 15-17 في المائة، إلى 22 في المائة من إجمالي السوق هذا العام. وقال: “نتوقع بالتأكيد أن ينتعش السوق في عام 2025 بسبب الدفع التنظيمي من الاتحاد الأوروبي”.
لكن عودة نمو مبيعات السيارات الكهربائية ستأتي أيضًا مع ارتفاع تكاليف تلبية قواعد الانبعاثات الأكثر صرامة والمزيد من الخصومات مع سعي المستهلكين للحصول على سيارات بأسعار معقولة. ومع استمرار ضعف الطلب الأساسي، قال مسؤولون تنفيذيون إن التوقعات العامة لصناعة السيارات الأوروبية لا تزال تمثل تحديًا في وقت تتزايد فيه المنافسة الصينية وتزايد الحمائية في الولايات المتحدة.
وقال فابريس كامبوليف، الذي يرأس علامة رينو التجارية، حيث 13 في المائة من مبيعاتها كهربائية: “فيما يتعلق بالعرض بين السيارات الكهربائية والهجينة، نحن مستعدون”. “فيما يتعلق بالطلب، نرى إشارات متقلبة للغاية. مستوى التردد مرتفع حقًا بين عملائنا.
قدرت هيئة صناعة السيارات الأوروبية Acea أن الغرامات أو تكاليف ائتمان الكربون أو مبيعات المركبات الكهربائية بخسارة يمكن أن تكلف شركات صناعة السيارات 16 مليار يورو إذا لم يتم تأخير الغرامات لعام 2025. وأظهرت بياناتها الأولية أن تسجيلات السيارات الكهربائية الجديدة في أوروبا انخفضت بنحو 6 في المائة العام الماضي.
انخفضت أسهم شركة Polestar لصناعة السيارات الكهربائية بنسبة 11 في المائة يوم الخميس بعد أن كشفت أن الأمر سيستغرق عامين آخرين حتى تصبح تدفقاتها النقدية الحرة إيجابية وخفضت خطط التوسع في السوق.
وتوقع شميدت أن يكون هناك أكثر من 160 سيارة كهربائية متاحة هذا العام في أوروبا، بما في ذلك العروض الأرخص التي تقل عن 25000 يورو، مثل Renault 5 وCitroën ë-C3. وتشمل المجموعة أيضًا 20 طرازًا جديدًا مثل سيارة BMW الرياضية الكهربائية Neue Klasse وسيارة CLA الكهربائية الجديدة من مرسيدس بنز، في حين أن طراز Y المحدث من Tesla والذي تم إصداره في الصين يوم الجمعة سيتوجه أيضًا إلى أوروبا.
ومع العدد القياسي لعمليات إطلاق المنتجات في تاريخ الشركة بدءاً من عام 2025، قال أولا كالينيوس، الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس بنز، إن الشركة “ستطلق مجموعة كبيرة من المنتجات، التي سيكون معظمها كهربائياً بالكامل”.
لكنه حذر من أن “الطلب الطبيعي” للمستهلكين من غير المرجح أن يرتفع في عام 2025 إلى مستوى يسمح للصناعة ببيع السيارات التي تعمل بالبطاريات بهوامش ربح صحية.
واعتبارا من هذا العام، سيطلب الاتحاد الأوروبي من شركات صناعة السيارات خفض انبعاثات الكربون من خلال زيادة حصة السيارات الكهربائية المباعة. شركات صناعة السيارات والمحللون يراقبون عن كثب المملكة المتحدة، التي أطلقت العام الماضي مخطط حصص السيارات الكهربائية الذي يتطلب أن تكون 80 في المائة من مبيعات السيارات مركبات خالية من الانبعاثات بحلول نهاية العقد.
يوفر الأداء في المملكة المتحدة خلال السنة الأولى من أهداف السيارات الكهربائية مؤشرًا مبكرًا لكيفية تأثير الضغط التنظيمي على المبيعات والأرباح.
وقفز تسجيل السيارات الكهربائية الجديدة بنسبة 21 في المائة ليصل إلى رقم قياسي بلغ 382 ألف سيارة العام الماضي، مع تجاوز المملكة المتحدة بفارق ضئيل لألمانيا كأكبر سوق للسيارات التي تعمل بالبطاريات في أوروبا للمرة الأولى.
ومع ذلك، فإن التخفيضات على السيارات الكهربائية لجذب العملاء المترددين في التحول عن المركبات التي تعمل بالبنزين تكلف شركات صناعة السيارات مليارات الجنيهات الاسترلينية. على الرغم من تخفيضات الأسعار، شكلت الشركات جزءًا كبيرًا من مبيعات السيارات الكهربائية، حيث اختار واحد فقط من كل 10 مشترين من القطاع الخاص الطراز الكهربائي.
حذر مايك هاوز، الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي وتجار السيارات في المملكة المتحدة، من أن “حجم الأموال المتاحة لتحفيز الطلب سيكون تحت ضغط شديد عندما يكون لدى الشركات المصنعة موارد محدودة للغاية”.
وتوقع المحللون أن يؤدي ضعف الأرباح في أوروبا إلى انخفاض الأداء العالمي في شركات صناعة السيارات. ويقدر بنك يو بي إس أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب لمجموعات السيارات الأوروبية ستنخفض بنسبة 7 في المائة مقارنة بعام 2024.
وفي حين أن الشركات لديها اهتمام قوي ببيع المزيد من السيارات الكهربائية هذا العام، فإن “السؤال هو ما مقدار الخصم الإضافي الذي سنشهده من شركات صناعة السيارات لبيع المزيد من السيارات الكهربائية”، كما قال باتريك هومل، المحلل في بنك UBS.
علاوة على الخصومات والعروض الترويجية، ستواجه بعض الشركات المصنعة التكلفة الإضافية لشراء أرصدة الكربون من أمثال تيسلا والمنافسين الصينيين الذين يتقدمون في التحول الكهربائي، من أجل تلبية لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة.
وفي هذا الشهر، أعلنت شركات ستيلانتيس، وفورد، وتويوتا، ومازدا، وسوبارو عن خطط “لتجميع” انبعاثات الكربون مع تسلا، مما يسمح لها بشراء أرصدة الانبعاثات، في حين تريد مرسيدس بنز العمل مع فولفو وبولستار المملوكتين لجيلي.
قدر هاميل أن هذه التدابير المختلفة، بما في ذلك الخصومات وأرصدة الكربون، لتحقيق الأهداف سيكون لها تأثير يصل إلى أربعة مليارات يورو على الأرباح على مستوى الصناعة بأكملها.
وبينما تدعو صناعة السيارات الأوروبية بروكسل إلى النظر في جعل اللوائح أكثر مرونة، فإنها تأمل أيضًا أن تساعد الحكومات في إحياء طلب المستهلكين على المركبات الكهربائية من خلال إعادة الحوافز.
وانهار تسجيل السيارات الكهربائية الجديدة في ألمانيا بنسبة 27 في المائة العام الماضي بعد إلغاء دعم الشراء فجأة في نهاية عام 2023. وعانت فرنسا من انخفاض بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي وانخفاض بنسبة 21 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) وحده.
وبدأت بعض الحكومات في الاهتمام بالمخاوف بشأن الأهداف، حيث تدرس بريطانيا طرقًا لتسهيل تحقيق أهداف مبيعات السيارات الكهربائية الإلزامية. اقترحت فرنسا إعفاء شركات صناعة السيارات من الغرامات الكبيرة التي سيتم فرضها إذا فشلت في تلبية قواعد الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.
لكن لا يزال من غير الواضح أين ستستقر المناقشات السياسية.
وفي فرنسا، انتهى مخطط التأجير الشائع للعائلات الأقل ثراءً لشراء السيارات الكهربائية في فبراير/شباط 2024، بعد أن كان 50 ألف طلب في شهرين أكثر من ضعف الإجمالي المتوقع على مدار عام.
وخفضت باريس دعم شراء السيارات الكهربائية من حد أقصى قدره 7000 يورو إلى 4000 يورو الشهر الماضي، ولكن نظرًا لأن الحكومة الفرنسية لم تمرر بعد ميزانية لعام 2025، فإن المزيد من الدعم للمركبات الكهربائية أو العقوبات على المركبات الملوثة لا يزال غير واضح.
وفي ألمانيا، أثر عدم اليقين بشأن الدعم على مبيعات السيارات الكهربائية.
وقال جيل لو بورن، رئيس قسم الهندسة السابق والمستشار في شركة رينو، إن إلغاء الحكومة الألمانية للحوافز كان “فورياً”. وأضاف أنه قبل كل شيء، فإن شركات صناعة السيارات “تحتاج إلى استقرار السياسة العامة فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية” و”في كثير من الأحيان يكون مبلغ 1000 أو 2000 يورو (للدعم) هو الذي يمكن أن يحول الأمور بطريقة أو بأخرى”.
